Сравнение FRSH vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

FRSH23

17RELY

FRSH против RELY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RELY крупнее в 1.8× (4,54 млрд $ vs 2,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRSH с P/E 14.46 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу FRSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FRSHRELY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 43.11. Премия к оценке RELY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 5.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.54% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, RELY — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHRELY

Показатель	FRSH	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	43.11
P/B	2.56	5.02
P/S	2.92	2.63
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	31.78	26.63
Рентабельность
ROE	18.54%	12.66%
ROA	11.23%	7.62%
Валовая маржа	84.97%	59.18%
Операц. маржа	1.79%	7.57%
Чистая маржа	20.69%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.04
Текущая ликв.	1.94	2.84
Быстрая ликв.	1.94	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$0.50
Балансовая стоим.	$3.60	$4.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, RELY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 10.2%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а FRSH — нет. Волатильность: бета FRSH — 0.88, RELY — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	50.77
Stochastic %K	79.50	21.04
CCI (20)	103.25	-75.42
MFI	55.54	34.48
Williams %R	-20.50	-78.96
MACD гистограмма	0.04	-0.47
Momentum (10)	0.31	-2.15
Тренд
ADX	11.51	33.57
Цена vs EMA 9	+3.57%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-13.84%	+31.41%
Объём
CMF	0.22	0.06
Volume Ratio	106.51	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.16
ATR %	5.07%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.97	0.09
RS Rating	11.00	36.00
52w от хая	-42.68	-13.40
BB ширина	16.32	20.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, RELY — 67,93 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	RELY
Выручка	838,81 млн $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$0.33
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FRSH	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Remitly Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (14.46 vs 43.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRSH или RELY?

ROE FRSH — 18.54%, RELY — 12.66%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRSH или RELY?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, RELY — 6.12%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или RELY?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, RELY — 43/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 23, RELY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией