Сравнение FRPT vs TSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRPT торгуется с P/E 11.84, тогда как TSN — с P/E 51.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TSN дешевле: 0.43 против 2.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSN дешевле: 1.30 против 1.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSN оценён ниже: 12.34 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRPT составляет 16.98%, что превышает показатель TSN (2.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRPT впереди: 17.63% против 0.81% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRPT — 0.39, TSN — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRPT | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.84 | 51.84 | |
| P/B | 1.88 | 1.30 | |
| P/S | 2.09 | 0.43 | |
| PEG | 0.01 | -1.04 | |
| EV/EBITDA | 15.23 | 12.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.98% | 2.50% | |
| ROA | 10.89% | 1.29% | |
| Валовая маржа | 38.90% | 6.55% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 2.30% | |
| Чистая маржа | 17.63% | 0.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 6.18 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 5.26 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 154.75% | |
| EPS | $4.08 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $25.72 | $51.56 | |
Технический анализ
TSN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, FRPT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRPT — 38.4 (нейтральная зона), TSN — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TSN торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как FRPT ниже этой средней (-16.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSN выше SMA 200 (+12.9%), FRPT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. Сила тренда по ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), TSN — 14.0 (нет тренда). FRPT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TSN. По бете TSN стабильнее (0.26 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает TSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.40 | 53.41 | |
| Stochastic %K | 26.12 | 59.18 | |
| CCI (20) | -58.88 | 14.36 | |
| MFI | 33.26 | 54.04 | |
| Williams %R | -73.88 | -40.82 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -4.57 | -1.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.26 | 14.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.08% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.60% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.55% | +12.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 167.00 | 82.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.26 | |
| ATR % | 6.25% | 2.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.77 | |
| RS Rating | 6.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -42.87 | -4.34 | |
| BB ширина | 52.78 | 10.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRPT генерирует 12,38 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRPT | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 54,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | 474 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 2,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TSN обеспечивает 3.04% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRPT | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 154.75% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRPT — ноябре (+7.10%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRPT — март (-4.14%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +2.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRPT или TSN?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и Tyson Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRPT или TSN?
Какая акция лучше по технике — FRPT или TSN?
Что лучше купить — FRPT или TSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией