Сравнение FRPT vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRPT выглядит привлекательнее: 11.84 против 30.51. Премия к оценке MDLZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRPT дешевле: 1.88 против 3.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRPT оценён ниже: 15.23 vs 20.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.98% против 10.05% у MDLZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRPT — 17.63%, MDLZ — 6.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRPT — 0.39, MDLZ — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRPT | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.84 | 30.51 | |
| P/B | 1.88 | 3.10 | |
| P/S | 2.09 | 2.02 | |
| PEG | 0.01 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 15.23 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.98% | 10.05% | |
| ROA | 10.89% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 38.90% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 9.42% | |
| Чистая маржа | 17.63% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 6.18 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 5.26 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 95.98% | |
| EPS | $4.08 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $25.72 | $20.02 | |
Технический анализ
MDLZ набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FRPT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRPT — 38.4 (нейтральная зона), MDLZ — 61.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDLZ торгуется выше SMA 50 (5.6%), тогда как FRPT ниже этой средней (-16.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), FRPT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. Сила тренда по ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). По бете MDLZ стабильнее (0.11 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает MDLZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.40 | 61.55 | |
| Stochastic %K | 26.12 | 67.67 | |
| CCI (20) | -58.88 | 53.71 | |
| MFI | 33.26 | 39.76 | |
| Williams %R | -73.88 | -32.33 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -4.57 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.26 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.08% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.60% | +5.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.55% | +4.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 167.00 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.11 | |
| ATR % | 6.25% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.40 | |
| RS Rating | 6.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -42.87 | -13.09 | |
| BB ширина | 52.78 | 9.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRPT генерирует 12,38 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRPT | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDLZ обеспечивает 3.19% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDLZ выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRPT | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 95.98% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRPT — ноябре (+7.10%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRPT — март (-4.14%), для MDLZ — сентябрь (-1.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +4.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRPT или MDLZ?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRPT или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — FRPT или MDLZ?
Что лучше купить — FRPT или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией