Сравнение FROG vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FROG (P/E -143.27), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у FROG — 9.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -176.18 | |
| P/B | 9.55 | 4.63 | |
| P/S | 15.79 | 3.19 | |
| PEG | -5.22 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -3.04% | |
| ROA | -4.48% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, ZETA — 54.5. FROG в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FROG — 1.24, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 58.89 | |
| CCI (20) | 105.07 | 39.06 | |
| MFI | 74.11 | 41.27 | |
| Williams %R | -1.11 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.72 | |
| ATR % | 5.20% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.72 | |
| RS Rating | 85.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -27.51 | |
| BB ширина | 70.47 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — FROG или ZETA?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — FROG или ZETA?
Что лучше купить — FROG или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией