ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FROG vs VRNS

Тикер 1
Тикер 2
FROG27
9VRNS
FROG против VRNS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FROG крупнее в 2.4× (8,65 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни FROG (P/E -143.27), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:9 в пользу FROG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FROG
JFrog Ltd.
FROGNASDAQ
71,44 $-1,99 $ (-2,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
5.3
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
VRNS
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQ
30,66 $-0,44 $ (-1,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,60 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
8.6
Качество
3.9
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FROGVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VRNS оценён ниже: 5.53 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FROGVRNS
ПоказательFROGVRNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-143.27-27.62
P/B9.557.94
P/S15.795.53
PEG-5.220.88
EV/EBITDA-172.95-31.25
Рентабельность
ROE-7.04%-26.10%
ROA-4.48%-7.98%
Валовая маржа77.48%78.11%
Операц. маржа-14.50%-22.30%
Чистая маржа-10.93%-19.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.021.13
Текущая ликв.2.201.69
Быстрая ликв.2.201.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.51$-1.13
Балансовая стоим.$7.69$3.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, VRNS — 73.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRNS — 0.93, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGVRNS
Общая оценка
77
61
Осцилляторы
59
59
Тренд
71
67
Объём
75
50
Волатильность
45
38
ИндикаторFROGVRNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76.5773.69
Stochastic %K98.8999.16
CCI (20)105.07175.63
MFI74.1171.93
Williams %R-1.11-0.84
MACD гистограмма1.310.23
Momentum (10)19.623.49
Тренд
ADX34.4430.84
Цена vs EMA 9+10.09%+8.15%
Цена vs EMA 20+21.34%+13.24%
Цена vs SMA 50+46.85%+25.61%
Цена vs SMA 200+41.65%-17.34%
Объём
CMF0.400.04
Volume Ratio111.3183.86
Волатильность и статистика
Beta1.240.93
ATR %5.20%4.74%
Sharpe (1г)1.04-0.25
RS Rating85.0012.00
52w от хая-0.39-51.33
BB ширина70.4724.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, VRNS — -129,32 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFROGVRNSЛидер
Выручка531,84 млн $623,53 млн $
Чистая прибыль-71,82 млн $-129,32 млн $
EPS (TTM)$-0.62$-1.13
Операц. Cash Flow145,73 млн $147,43 млн $
Free Cash Flow142,27 млн $134,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFROGVRNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +6.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FROG
+1.3
-4.5
-4.2
-4.7
+1.8
+10.7
+2.6
-5.8
+3.9
-1.0
+5.6
+0.9
VRNS
+3.3
-2.0
-3.1
+3.8
+6.4
+3.0
+4.0
+8.6
-2.5
-3.1
+4.1
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Varonis Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FROG или VRNS?
ROE FROG — -7.04%, VRNS — -26.10%. FROG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Varonis Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Varonis Systems, Inc.?
По объёму выручки: FROG — 531,84 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FROG или VRNS?
Технический скоринг: FROG — 77/100, VRNS — 61/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FROG или VRNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FROG выигрывает 27, VRNS — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией