ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FROG vs VRNS

Тикер 1
Тикер 2
FROG30
7VRNS
FROG против VRNS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FROG крупнее в 2,2× (11,52 млрд $ vs 5,26 млрд $). Ни FROG (P/E -258,00), ни VRNS (P/E -37,56) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:7 в пользу FROG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FROG
JFrog Ltd.
FROGNASDAQ
$95,15+$9,11 (+10,59%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,52 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.3
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
VRNS
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQ
$45,82+$3,89 (+9,28%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,26 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
6.6
Качество
3.9
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

FROGVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FROG — -258,00, VRNS — -37,56. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VRNS оценён ниже: 7,65 против 19,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FROGVRNS
ПоказательFROGVRNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-258,00-37,56
P/B12,0611,89
P/S19,217,65
PEG-3,181,40
EV/EBITDA-622,28-48,33
Рентабельность
ROE-4,85%-26,91%
ROA-2,96%-8,55%
Валовая маржа77,86%77,07%
Операц. маржа-11,20%-21,99%
Чистая маржа-7,35%-20,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,021,16
Текущая ликв.2,141,65
Быстрая ликв.2,141,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,36-$1,23
Балансовая стоим.$7,89$3,86

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FROG — 62,6, VRNS — 60,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 11,7%, VRNS на 12,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 23,9 (слабый тренд), VRNS — 23,8 (слабый тренд). Волатильность: бета VRNS — 0,95, FROG — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGVRNS
Общая оценка
67
65
Осцилляторы
63
61
Тренд
79
74
Объём
41
31
Волатильность
40
58
ИндикаторFROGVRNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,5860,03
Stochastic %K95,4282,55
CCI (20)138,3425,85
MFI59,7640,88
Williams %R-4,58-17,45
MACD гистограмма1,06-0,18
Momentum (10)16,735,89
Тренд
ADX23,9123,80
Цена vs EMA 9+9,12%+6,07%
Цена vs EMA 20+11,10%+6,24%
Цена vs SMA 50+11,69%+12,33%
Цена vs SMA 200+52,23%+42,44%
Объём
CMF-0,04-0,13
Volume Ratio132,7876,05
Волатильность и статистика
Beta1,290,95
ATR %6,08%5,02%
Sharpe (1г)1,440,03
RS Rating93,0012,00
52w от хая-4,10-28,29
BB ширина24,4921,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, VRNS — +13,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, VRNS — -129,32 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFROGVRNSЛидер
Выручка531,84 млн $623,53 млн $
Рост выручки (г/г)+24.10%+13.20%
Чистая прибыль-71,82 млн $-129,32 млн $
EPS (TTM)-$0,62-$1,13
Операц. Cash Flow145,73 млн $147,43 млн $
Free Cash Flow142,27 млн $134,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFROGVRNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,40%), VRNS — в августе (+8,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,79% против +12,62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FROG
+1,3
-4,5
-4,2
-4,7
+11,4
+9,4
+0,2
-5,8
+3,9
-1,0
+5,6
+0,9
VRNS
+3,3
-2,0
-3,1
+3,8
+8,4
+4,2
+3,2
+8,6
-2,5
-3,1
+4,1
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Varonis Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FROG или VRNS?
ROE FROG — -4,85%, VRNS — -26,91%. FROG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Varonis Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Varonis Systems, Inc.?
По объёму выручки: FROG — 531,84 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FROG или VRNS?
Технический скоринг: FROG — 67/100, VRNS — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FROG или VRNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FROG выигрывает 30, VRNS — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией