Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FROG vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

FROG15

25TEAM

Инвесторы часто выбирают между FROG и TEAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TEAM крупнее в 3,7× (39,89 млрд $ vs 10,68 млрд $). Ни FROG (P/E -242,73), ни TEAM (P/E -156,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TEAM сильнее: 72/100 против 66/100 у FROG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TEAM побеждает по числу метрик: 25 против 15 у FROG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

$88,15-$1,37 (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,68 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

$151,87+$2,80 (+1,88%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 39,89 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

6.0

Качество

3.1

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FROGTEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FROG — -242,73, TEAM — -156,92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3,44 против 18,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEAM дешевле: 0,04 против 11,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FROGTEAM

Показатель	FROG	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-242,73	-156,92
P/B	11,35	0,04
P/S	18,07	3,44
PEG	-2,99	18,82
EV/EBITDA	-585,19	223,15
Рентабельность
ROE	-4,85%	-20,11%
ROA	-2,96%	-4,04%
Валовая маржа	77,86%	84,52%
Операц. маржа	-11,20%	-1,68%
Чистая маржа	-7,35%	-2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	1,16
Текущая ликв.	2,14	0,78
Быстрая ликв.	2,14	0,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,36	-$948,37
Балансовая стоим.	$7,89	$4068,38

Технический анализ

TEAM набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FROG — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 57,5 (нейтральная зона), TEAM — 78,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 5,8%, TEAM на 59,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 22,6 (слабый тренд), TEAM — 27,4 (выраженный тренд). По бете TEAM стабильнее (0,89 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FROG	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	57,45	78,57
Stochastic %K	72,07	94,36
CCI (20)	87,64	351,49
MFI	48,82	76,60
Williams %R	-27,93	-5,64
MACD гистограмма	0,42	4,26
Momentum (10)	9,36	62,19
Тренд
ADX	22,55	27,44
Цена vs EMA 9	+6,72%	+31,74%
Цена vs EMA 20	+6,67%	+44,60%
Цена vs SMA 50	+5,75%	+59,13%
Цена vs SMA 200	+45,09%	+35,92%
Объём
CMF	-0,06	0,24
Volume Ratio	201,15	506,09
Волатильность и статистика
Beta	1,31	0,89
ATR %	6,54%	6,28%
Sharpe (1г)	1,46	-0,02
RS Rating	94,00	14,00
52w от хая	-9,78	-25,12
BB ширина	24,99	57,08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +24,10% у FROG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, TEAM — -53,83 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FROG	TEAM
Выручка	531,84 млн $	6,57 млрд $
Рост выручки (г/г)	+24.10%	+26.00%
Чистая прибыль	-71,82 млн $	-53,83 млн $
EPS (TTM)	-$0,62	-$0,21
Операц. Cash Flow	145,73 млн $	1,35 млрд $
Free Cash Flow	142,27 млн $	1,32 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FROG	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — мае (+11,40%), для TEAM — июле (+8,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +12,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FROG

+1,3

-4,5

-4,2

-4,7

+11,4

+9,4

+0,2

-5,8

+3,9

-1,0

+5,6

+0,9

TEAM

+6,0

-4,3

-0,5

+4,2

-0,3

+8,3

+5,7

-2,4

+3,7

-0,4

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FROG или TEAM?

ROE FROG — -4,85%, TEAM — -20,11%. FROG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: FROG — 531,84 млн $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FROG или TEAM?

Технический скоринг: FROG — 66/100, TEAM — 72/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FROG или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FROG выигрывает 15, TEAM — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией