Сравнение FROG vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. SPSC прибылен, P/E составляет 22.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SPSC дешевле: 2.59 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. SPSC генерирует прибыль с ROE 9.45%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 22.11 | |
| P/B | 9.55 | 2.09 | |
| P/S | 15.79 | 2.59 | |
| PEG | -5.22 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 9.45% | |
| ROA | -4.48% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $25.74 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SPSC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPSC. По бете SPSC стабильнее (0.85 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 43.56 | |
| CCI (20) | 105.07 | -59.62 | |
| MFI | 74.11 | 42.59 | |
| Williams %R | -1.11 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.85 | |
| ATR % | 5.20% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.98 | |
| RS Rating | 85.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -64.22 | |
| BB ширина | 70.47 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, SPSC — 751,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SPSC зарабатывает 93,34 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для SPSC — ноябре (+6.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPSC: +12.42% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или SPSC?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или SPSC?
Что лучше купить — FROG или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией