Сравнение FROG vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

FROG31

8SOUN

Инвесторы часто выбирают между FROG и SOUN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FROG крупнее в 2.4× (8,65 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни FROG (P/E -143.27), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:8 в пользу FROG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

71,44 $-1,99 $ (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FROGSOUN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FROG дешевле: 15.79 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FROGSOUN

Показатель	FROG	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	-143.27	-16.93
P/B	9.55	6.21
P/S	15.79	19.88
PEG	-5.22	0.01
EV/EBITDA	-172.95	-27.70
Рентабельность
ROE	-7.04%	-40.15%
ROA	-4.48%	-26.20%
Валовая маржа	77.48%	37.96%
Операц. маржа	-14.50%	-115.93%
Чистая маржа	-10.93%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.01
Текущая ликв.	2.20	3.94
Быстрая ликв.	2.20	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$-0.50
Балансовая стоим.	$7.69	$1.37

Технический анализ

FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете FROG стабильнее (1.24 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FROG	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	76.57	50.72
Stochastic %K	98.89	21.46
CCI (20)	105.07	-33.01
MFI	74.11	51.76
Williams %R	-1.11	-78.54
MACD гистограмма	1.31	-0.09
Momentum (10)	19.62	-1.31
Тренд
ADX	34.44	23.28
Цена vs EMA 9	+10.09%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+21.34%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+46.85%	+8.83%
Цена vs SMA 200	+41.65%	-27.53%
Объём
CMF	0.40	0.21
Volume Ratio	111.31	82.73
Волатильность и статистика
Beta	1.24	3.16
ATR %	5.20%	6.47%
Sharpe (1г)	1.04	0.16
RS Rating	85.00	25.00
52w от хая	-0.39	-62.47
BB ширина	70.47	23.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FROG	SOUN
Выручка	531,84 млн $	168,92 млн $
Чистая прибыль	-71,82 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$-0.62	$-0.03
Операц. Cash Flow	145,73 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	142,27 млн $	0 $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FROG	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +6.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FROG

+1.3

-4.5

-4.2

-4.7

+1.8

+10.7

+2.6

-5.8

+3.9

-1.0

+5.6

+0.9

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FROG или SOUN?

ROE FROG — -7.04%, SOUN — -40.15%. FROG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у JFrog Ltd. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: FROG — 531,84 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FROG или SOUN?

Технический скоринг: FROG — 77/100, SOUN — 46/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FROG или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FROG выигрывает 31, SOUN — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией