Сравнение FROG vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, SNOW — -42.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SNOW: 12.32 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 9.55 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -42.92 | |
| P/B | 9.55 | 29.70 | |
| P/S | 15.79 | 12.32 | |
| PEG | -5.22 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -60.27% | |
| ROA | -4.48% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 67.17% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -30.64% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у SNOW — 63.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), SNOW — 16.1 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNOW. SNOW менее волатилен — бета 1.24 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 75.45 | |
| CCI (20) | 105.07 | 158.84 | |
| MFI | 74.11 | 59.79 | |
| Williams %R | -1.11 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 3.02 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.24 | |
| ATR % | 5.20% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.00 | |
| RS Rating | 85.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -40.51 | |
| BB ширина | 70.47 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или SNOW?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или SNOW?
Что лучше купить — FROG или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией