Сравнение FROG vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOP оценён ниже: 11.02 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 102.75 | |
| P/B | 9.55 | 10.91 | |
| P/S | 15.79 | 11.02 | |
| PEG | -5.22 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 10.52% | |
| ROA | -4.48% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, SHOP — 43.1. FROG в зоне зона перекупленности, а SHOP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FROG — 1.24, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 30.69 | |
| CCI (20) | 105.07 | -45.13 | |
| MFI | 74.11 | 43.43 | |
| Williams %R | -1.11 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.33 | |
| ATR % | 5.20% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.10 | |
| RS Rating | 85.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -42.44 | |
| BB ширина | 70.47 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или SHOP?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или SHOP?
Что лучше купить — FROG или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией