Сравнение FROG vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

FROG31

9RUM

JFrog Ltd. (FROG) и Rumble Inc. (RUM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FROG крупнее в 2.5× (8,65 млрд $ vs 3,50 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 77/100 у FROG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FROG уверенно лидирует со счётом 31:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

71,44 $-1,99 $ (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FROGRUM

Фундаментальный анализ

Ни FROG (P/E -143.27), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) FROG дешевле: 15.79 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FROGRUM

Показатель	FROG	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-143.27	-17.58
P/B	9.55	7.70
P/S	15.79	31.27
PEG	-5.22	-0.74
EV/EBITDA	-172.95	-52.01
Рентабельность
ROE	-7.04%	-38.36%
ROA	-4.48%	-35.17%
Валовая маржа	77.48%	14.71%
Операц. маржа	-14.50%	-69.28%
Чистая маржа	-10.93%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.01
Текущая ликв.	2.20	4.70
Быстрая ликв.	2.20	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$-0.42
Балансовая стоим.	$7.69	$0.96

Технический анализ

RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, FROG — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FROG	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	76.57	59.02
Stochastic %K	98.89	67.57
CCI (20)	105.07	64.58
MFI	74.11	50.16
Williams %R	-1.11	-32.43
MACD гистограмма	1.31	-0.08
Momentum (10)	19.62	0.59
Тренд
ADX	34.44	42.09
Цена vs EMA 9	+10.09%	+5.29%
Цена vs EMA 20	+21.34%	+9.11%
Цена vs SMA 50	+46.85%	+28.67%
Цена vs SMA 200	+41.65%	+21.62%
Объём
CMF	0.40	0.24
Volume Ratio	111.31	91.04
Волатильность и статистика
Beta	1.24	2.99
ATR %	5.20%	7.95%
Sharpe (1г)	1.04	0.08
RS Rating	85.00	17.00
52w от хая	-0.39	-26.66
BB ширина	70.47	27.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, RUM — -81,83 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FROG	RUM
Выручка	531,84 млн $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-71,82 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.62	$-0.32
Операц. Cash Flow	145,73 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	142,27 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FROG	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +6.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FROG

+1.3

-4.5

-4.2

-4.7

+1.8

+10.7

+2.6

-5.8

+3.9

-1.0

+5.6

+0.9

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FROG или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FROG — -7.04%, RUM — -38.36%. Преимущество у FROG.

Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Rumble Inc.?

Выручка FROG за TTM — 531,84 млн $, RUM — 100,62 млн $. FROG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FROG или RUM?

Технический скоринг: FROG — 77/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FROG или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу FROG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией