Сравнение FROG vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 43.68 | |
| P/B | 9.55 | -6.05 | |
| P/S | 15.79 | 1.50 | |
| PEG | -5.22 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -16.71% | |
| ROA | -4.48% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.51 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. FROG менее волатилен — бета 1.24 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 51.95 | |
| CCI (20) | 105.07 | 4.81 | |
| MFI | 74.11 | 48.90 | |
| Williams %R | -1.11 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.49 | |
| ATR % | 5.20% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.94 | |
| RS Rating | 85.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -10.42 | |
| BB ширина | 70.47 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, FROG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или RNG?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или RNG?
Что лучше купить — FROG или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией