Сравнение FROG vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -225,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 47,92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,06 vs 16,76 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -225,16 | 47,92 | |
| P/B | 10,53 | -8,54 | |
| P/S | 16,76 | 2,06 | |
| PEG | -2,77 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -542,51 | 19,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | -20,59% | |
| ROA | -2,96% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 71,80% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 6,94% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | -$0,36 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | -$7,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 74/100 против 44/100 у FROG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 49,6 (нейтральная зона), у RNG — 75,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (42,8%), тогда как FROG ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FROG — 22,5 (слабый тренд), RNG — 28,4 (выраженный тренд). RNG менее волатилен — бета 1,17 против 1,29 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,56 | 75,33 | |
| Stochastic %K | 51,90 | 98,72 | |
| CCI (20) | -23,47 | 107,12 | |
| MFI | 44,39 | 81,62 | |
| Williams %R | -48,10 | -1,28 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 1,56 | |
| Momentum (10) | 1,79 | 23,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,47 | 28,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,69% | +9,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,35% | +20,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,48% | +42,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,04% | +72,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 137,46 | 58,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,29 | 1,17 | |
| ATR % | 6,37% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | 1,30 | |
| RS Rating | 92,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -16,31 | -0,51 | |
| BB ширина | 25,30 | 70,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FROG: +24,10% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,44% годовой доходности, FROG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на мае (+11,40%), а RNG — на июле (+7,95%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +12,62% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или RNG?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или RNG?
Что лучше купить — FROG или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией