Сравнение FROG vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 39.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 4.80 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 39.72 | |
| P/B | 9.55 | 4.80 | |
| P/S | 15.79 | 3.59 | |
| PEG | -5.22 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 11.91% | |
| ROA | -4.48% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $9.81 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QTWO. По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 27.56 | |
| CCI (20) | 105.07 | -83.14 | |
| MFI | 74.11 | 50.60 | |
| Williams %R | -1.11 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.82 | |
| ATR % | 5.20% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.48 | |
| RS Rating | 85.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -52.12 | |
| BB ширина | 70.47 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или QTWO?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или QTWO?
Что лучше купить — FROG или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией