Сравнение FROG vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-225,16) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 42,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 4,67 против 16,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 6,15 против 10,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 14,49%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, QTWO — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -225,16 | 42,82 | |
| P/B | 10,53 | 6,15 | |
| P/S | 16,76 | 4,67 | |
| PEG | -2,77 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -542,51 | 26,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 14,49% | |
| ROA | -2,96% | 9,50% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 56,99% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 10,26% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 10,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 0,94 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $10,31 | |
Технический анализ
QTWO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, FROG — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 49,6 (нейтральная зона), QTWO — 71,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QTWO торгуется выше SMA 50 (24,6%), тогда как FROG ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FROG — 22,5 (слабый тренд), QTWO — 33,2 (выраженный тренд). По бете QTWO стабильнее (0,38 vs 1,29). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,56 | 71,93 | |
| Stochastic %K | 51,90 | 87,73 | |
| CCI (20) | -23,47 | 105,03 | |
| MFI | 44,39 | 70,85 | |
| Williams %R | -48,10 | -12,27 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,56 | |
| Momentum (10) | 1,79 | 10,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,47 | 33,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,69% | +3,83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,35% | +9,70% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,48% | +24,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,04% | +11,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 137,46 | 64,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,29 | 0,38 | |
| ATR % | 6,37% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | -0,28 | |
| RS Rating | 92,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -16,31 | -25,61 | |
| BB ширина | 25,30 | 28,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +14,10% у QTWO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +14.10% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — мае (+11,40%), для QTWO — ноябре (+10,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для QTWO — март (-4,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +16,22% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или QTWO?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или QTWO?
Что лучше купить — FROG или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией