Сравнение FROG vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-225,16) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 22,90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PAYC дешевле: 5,51 против 16,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 10,53 против 17,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 40,43%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, PAYC — 1,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -225,16 | 22,90 | |
| P/B | 10,53 | 17,31 | |
| P/S | 16,76 | 5,51 | |
| PEG | -2,77 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | -542,51 | 14,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 40,43% | |
| ROA | -2,96% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 80,11% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 30,30% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 22,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,72 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,69% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,50% | |
| EPS | -$0,36 | $10,65 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $12,48 | |
Технический анализ
PAYC набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FROG — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 49,6 (нейтральная зона), PAYC — 83,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PAYC торгуется выше SMA 50 (51,0%), тогда как FROG ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FROG — 22,5 (слабый тренд), PAYC — 32,2 (выраженный тренд). По бете PAYC стабильнее (0,23 vs 1,29). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,56 | 83,15 | |
| Stochastic %K | 51,90 | 94,61 | |
| CCI (20) | -23,47 | 293,81 | |
| MFI | 44,39 | 78,31 | |
| Williams %R | -48,10 | -5,39 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 4,94 | |
| Momentum (10) | 1,79 | 77,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,47 | 32,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,69% | +23,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,35% | +34,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,48% | +51,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,04% | +47,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 137,46 | 540,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,29 | 0,23 | |
| ATR % | 6,37% | 4,87% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | -0,06 | |
| RS Rating | 92,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -16,31 | -13,25 | |
| BB ширина | 25,30 | 45,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +8,90% у PAYC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 453,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 0,69% годовой доходности, FROG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,69% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,50% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — мае (+11,40%), для PAYC — июле (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для PAYC — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24,67% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или PAYC?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или PAYC?
Что лучше купить — FROG или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией