Сравнение FROG vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 15.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PAYC дешевле: 3.60 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 15.01 | |
| P/B | 9.55 | 8.69 | |
| P/S | 15.79 | 3.60 | |
| PEG | -5.22 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 31.03% | |
| ROA | -4.48% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.51 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $15.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 64.28 | |
| CCI (20) | 105.07 | 63.93 | |
| MFI | 74.11 | 59.38 | |
| Williams %R | -1.11 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.47 | |
| ATR % | 5.20% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.71 | |
| RS Rating | 85.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -48.47 | |
| BB ширина | 70.47 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, FROG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для PAYC — июле (+6.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или PAYC?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или PAYC?
Что лучше купить — FROG или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией