Сравнение FROG vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у PANW — 18.25. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 133.73 | |
| P/B | 9.55 | 18.25 | |
| P/S | 15.79 | 16.99 | |
| PEG | -5.22 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 15.49% | |
| ROA | -4.48% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $13.52 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PANW — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PANW стабильнее (0.97 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 95.40 | |
| CCI (20) | 105.07 | 119.03 | |
| MFI | 74.11 | 81.67 | |
| Williams %R | -1.11 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.97 | |
| ATR % | 5.20% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.74 | |
| RS Rating | 85.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -1.34 | |
| BB ширина | 70.47 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или PANW?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или PANW?
Что лучше купить — FROG или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией