Сравнение FROG vs OS

Тикер 1

Тикер 2

FROG26

12OS

JFrog Ltd. (FROG) и OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FROG крупнее в 3.6× (8,65 млрд $ vs 2,40 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 68/100 у OS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FROG побеждает по числу метрик: 26 против 12 у OS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

71,44 $-1,99 $ (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FROGOS

Фундаментальный анализ

Ни FROG (P/E -143.27), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FROGOS

Показатель	FROG	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-143.27	-90.01
P/B	9.55	8.97
P/S	15.79	3.98
PEG	-5.22	-0.84
EV/EBITDA	-172.95	-22.20
Рентабельность
ROE	-7.04%	-10.89%
ROA	-4.48%	-4.90%
Валовая маржа	77.48%	68.66%
Операц. маржа	-14.50%	-15.75%
Чистая маржа	-10.93%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.03
Текущая ликв.	2.20	2.31
Быстрая ликв.	2.20	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$-0.27
Балансовая стоим.	$7.69	$3.18

Технический анализ

FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FROG	OS
Осцилляторы
RSI (14)	76.57	72.15
Stochastic %K	98.89	92.63
CCI (20)	105.07	160.73
MFI	74.11	88.70
Williams %R	-1.11	-7.37
MACD гистограмма	1.31	0.01
Momentum (10)	19.62	0.25
Тренд
ADX	34.44	19.22
Цена vs EMA 9	+10.09%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+21.34%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+46.85%	+1.49%
Цена vs SMA 200	+41.65%	+10.19%
Объём
CMF	0.40	0.21
Volume Ratio	111.31	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.36
ATR %	5.20%	0.46%
Sharpe (1г)	1.04	0.28
RS Rating	85.00	56.00
52w от хая	-0.39	-19.08
BB ширина	70.47	2.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FROG	OS
Выручка	531,84 млн $	601,93 млн $
Чистая прибыль	-71,82 млн $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$-0.62	$-0.28
Операц. Cash Flow	145,73 млн $	96,67 млн $
Free Cash Flow	142,27 млн $	95,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FROG	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +6.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FROG

+1.3

-4.5

-4.2

-4.7

+1.8

+10.7

+2.6

-5.8

+3.9

-1.0

+5.6

+0.9

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FROG или OS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FROG — -7.04%, OS — -10.89%. Преимущество у FROG.

Какие дивиденды у JFrog Ltd. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Выручка FROG за TTM — 531,84 млн $, OS — 601,93 млн $. OS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FROG или OS?

Технический скоринг: FROG — 77/100, OS — 68/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FROG или OS?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу FROG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией