Сравнение FROG vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 339.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 339.71 | |
| P/B | 9.55 | 1.67 | |
| P/S | 15.79 | 2.83 | |
| PEG | -5.22 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 34.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 0.49% | |
| ROA | -4.48% | 0.31% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 60.55% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 0.63% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 0.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $9.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, NCNO — 34.7. FROG в зоне зона перекупленности, а NCNO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 1.07, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 34.67 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 14.58 | |
| CCI (20) | 105.07 | -120.71 | |
| MFI | 74.11 | 52.22 | |
| Williams %R | -1.11 | -85.42 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 23.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -31.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 130.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.07 | |
| ATR % | 5.20% | 5.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.99 | |
| RS Rating | 85.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -54.39 | |
| BB ширина | 70.47 | 27.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 594,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или NCNO?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или NCNO?
Что лучше купить — FROG или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией