Сравнение FROG vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

FROG21

16IOT

JFrog Ltd. (FROG) и Samsara Inc. (IOT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IOT крупнее в 2.0× (17,29 млрд $ vs 8,65 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

71,44 $-1,99 $ (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FROGIOT

Фундаментальный анализ

Ни FROG (P/E -143.27), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) IOT оценён ниже: 10.85 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FROGIOT

Показатель	FROG	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-143.27	-1945.17
P/B	9.55	12.48
P/S	15.79	10.85
PEG	-5.22	1.37
EV/EBITDA	-172.95	-4220.92
Рентабельность
ROE	-7.04%	-0.72%
ROA	-4.48%	-0.36%
Валовая маржа	77.48%	76.74%
Операц. маржа	-14.50%	-3.25%
Чистая маржа	-10.93%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.05
Текущая ликв.	2.20	1.64
Быстрая ликв.	2.20	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$-0.02
Балансовая стоим.	$7.69	$2.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, IOT — 54.6. FROG в зоне зона перекупленности, а IOT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IOT — 1.20, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FROG	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	76.57	54.61
Stochastic %K	98.89	69.49
CCI (20)	105.07	52.12
MFI	74.11	53.54
Williams %R	-1.11	-30.51
MACD гистограмма	1.31	0.19
Momentum (10)	19.62	1.71
Тренд
ADX	34.44	11.03
Цена vs EMA 9	+10.09%	+2.82%
Цена vs EMA 20	+21.34%	+3.22%
Цена vs SMA 50	+46.85%	+0.84%
Цена vs SMA 200	+41.65%	-10.34%
Объём
CMF	0.40	0.07
Volume Ratio	111.31	123.05
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.20
ATR %	5.20%	5.30%
Sharpe (1г)	1.04	-0.61
RS Rating	85.00	12.00
52w от хая	-0.39	-36.72
BB ширина	70.47	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FROG	IOT
Выручка	531,84 млн $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	-71,82 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$-0.62	$-0.02
Операц. Cash Flow	145,73 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	142,27 млн $	207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FROG	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +6.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FROG

+1.3

-4.5

-4.2

-4.7

+1.8

+10.7

+2.6

-5.8

+3.9

-1.0

+5.6

+0.9

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FROG или IOT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FROG — -7.04%, IOT — -0.72%. Преимущество у IOT.

Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Samsara Inc.?

Выручка FROG за TTM — 531,84 млн $, IOT — 1,62 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FROG или IOT?

Технический скоринг: FROG — 77/100, IOT — 64/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FROG или IOT?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу FROG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией