Сравнение FROG vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. GTM прибылен, P/E составляет 9.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у FROG — 9.55. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 9.34 | |
| P/B | 9.55 | 0.80 | |
| P/S | 15.79 | 0.86 | |
| PEG | -5.22 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 8.36% | |
| ROA | -4.48% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 84.21% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 19.40% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $4.57 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 0.70 | |
| CCI (20) | 105.07 | -107.76 | |
| MFI | 74.11 | 19.02 | |
| Williams %R | -1.11 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.58 | |
| ATR % | 5.20% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.46 | |
| RS Rating | 85.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -70.66 | |
| BB ширина | 70.47 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или GTM?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или GTM?
Что лучше купить — FROG или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией