ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FROG vs FSLY

Тикер 1
Тикер 2
FROG30
10FSLY
Сравнение JFrog Ltd. (FROG) и Fastly, Inc. (FSLY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FROG крупнее в 3.4× (8,65 млрд $ vs 2,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, FSLY — -25.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте FROG уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FROG
JFrog Ltd.
FROGNASDAQ
71,44 $-1,99 $ (-2,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
5.3
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
16,40 $-0,72 $ (-4,21%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FROGFSLY

Фундаментальный анализ

Ни FROG (P/E -143.27), ни FSLY (P/E -25.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у FROG — 9.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FROGFSLY
ПоказательFROGFSLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-143.27-25.51
P/B9.552.69
P/S15.794.11
PEG-5.22-0.52
EV/EBITDA-172.95-669.25
Рентабельность
ROE-7.04%-10.89%
ROA-4.48%-6.81%
Валовая маржа77.48%58.66%
Операц. маржа-14.50%-15.95%
Чистая маржа-10.93%-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.08
Текущая ликв.2.203.00
Быстрая ликв.2.203.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.51$-0.67
Балансовая стоим.$7.69$6.36

Технический анализ

По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGFSLY
Общая оценка
77
24
Осцилляторы
59
38
Тренд
71
35
Объём
75
31
Волатильность
45
48
ИндикаторFROGFSLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76.5737.95
Stochastic %K98.895.67
CCI (20)105.07-87.32
MFI74.1128.67
Williams %R-1.11-94.33
MACD гистограмма1.31-0.83
Momentum (10)19.62-14.45
Тренд
ADX34.4424.21
Цена vs EMA 9+10.09%-8.13%
Цена vs EMA 20+21.34%-19.38%
Цена vs SMA 50+46.85%-31.92%
Цена vs SMA 200+41.65%+22.25%
Объём
CMF0.40-0.07
Volume Ratio111.3155.55
Волатильность и статистика
Beta1.240.99
ATR %5.20%13.87%
Sharpe (1г)1.041.17
RS Rating85.0091.00
52w от хая-0.39-50.83
BB ширина70.4787.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, FSLY — -121,68 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFROGFSLYЛидер
Выручка531,84 млн $624,02 млн $
Чистая прибыль-71,82 млн $-121,68 млн $
EPS (TTM)$-0.62$-0.83
Операц. Cash Flow145,73 млн $94,44 млн $
Free Cash Flow142,27 млн $65,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFROGFSLYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +6.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FROG
+1.3
-4.5
-4.2
-4.7
+1.8
+10.7
+2.6
-5.8
+3.9
-1.0
+5.6
+0.9
FSLY
+8.3
-1.2
+4.7
-6.8
+5.6
+12.5
+2.8
+7.0
-1.3
-7.8
+13.7
-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Fastly, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FROG или FSLY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FROG — -7.04%, FSLY — -10.89%. Преимущество у FROG.
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Fastly, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Fastly, Inc.?
Выручка FROG за TTM — 531,84 млн $, FSLY — 624,02 млн $. FSLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FROG или FSLY?
Технический скоринг: FROG — 77/100, FSLY — 24/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FROG или FSLY?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу FROG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией