ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FR vs WELL

Тикер 1
Тикер 2
FR20
22WELL
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Welltower Inc. (WELL) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WELL крупнее в 18.4× (152,48 млрд $ vs 8,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 24.09 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует FR (12.77% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FR составляет 2.95%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, FR — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
FRNYSE
62,44 $+0,17 $ (+0,27%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,28 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.1
Качество
8.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
WELL
Welltower Inc.
WELLNYSE
216,01 $-2,60 $ (-1,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 152,48 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.2
Качество
6.5
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FRWELL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FR выглядит привлекательнее: 24.09 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FR оценён ниже: 11.09 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FR — 12.52, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у WELL — 3.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая WELL (12.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRWELL
ПоказательFRWELLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.09108.46
P/B2.993.49
P/S11.0913.29
PEG0.856.33
EV/EBITDA12.5264.18
Рентабельность
ROE12.77%3.51%
ROA5.93%2.09%
Валовая маржа47.03%38.87%
Операц. маржа38.28%4.62%
Чистая маржа45.99%12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.46
Текущая ликв.0.003.20
Быстрая ликв.0.003.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.95%1.36%
Коэфф. выплат85.17%139.68%
EPS$2.58$2.01
Балансовая стоим.$21.53$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 81/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FR — 54.3, WELL — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. FR и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WELL — 0.10, FR — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FRWELL
Общая оценка
74
81
Осцилляторы
61
63
Тренд
65
69
Объём
63
72
Волатильность
58
58
ИндикаторFRWELLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.3058.52
Stochastic %K74.5476.43
CCI (20)3.0588.84
MFI40.0356.76
Williams %R-25.46-23.57
MACD гистограмма-0.12-0.17
Momentum (10)-0.252.14
Тренд
ADX13.6410.33
Цена vs EMA 9+0.71%+0.86%
Цена vs EMA 20+0.77%+1.76%
Цена vs SMA 50+2.46%+4.72%
Цена vs SMA 200+9.36%+15.06%
Объём
CMF0.040.10
Volume Ratio75.41186.21
Волатильность и статистика
Beta0.620.10
ATR %1.71%2.32%
Sharpe (1г)0.941.72
RS Rating64.0079.00
52w от хая-3.70-1.59
BB ширина3.606.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FR генерирует 727,08 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFRWELLЛидер
Выручка727,08 млн $10,67 млрд $
Чистая прибыль247,44 млн $936,85 млн $
EPS (TTM)$1.87$1.41
Операц. Cash Flow461,34 млн $2,88 млрд $
Free Cash Flow114,89 млн $2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FR платит 2.95%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFRWELLЛидер
Див. доходность2.95%1.36%
Годовые дивиденды$1.00$1.48
Коэфф. выплат85.17%139.68%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.53%-9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.88%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +11.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FR
+1.4
+0.5
-0.5
+1.4
+2.0
+0.8
+4.9
+0.9
-4.1
+0.5
+3.7
-0.1
WELL
+2.2
+1.5
-1.1
+3.7
+2.5
+2.7
+2.8
+1.7
-2.8
-1.2
+4.3
-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Welltower Inc.?
Мультипликатор P/E у First Industrial Realty Trust, Inc. ниже (24.09 vs 108.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FR или WELL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FR — 12.77%, WELL — 3.51%. Преимущество у FR.
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Welltower Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FR — 2.95%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Welltower Inc.?
Выручка FR за TTM — 727,08 млн $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FR или WELL?
Чистая маржа FR — 45.99%, WELL — 12.15%. FR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FR или WELL?
Технический скоринг: FR — 74/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FR или WELL?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу WELL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией