Сравнение FR vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как FR — с P/E 24.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у FR — 2.99. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FR — 12.52, у STWD — 15.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.00 у FR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 16.45 | |
| P/B | 2.99 | 0.87 | |
| P/S | 11.09 | 3.20 | |
| PEG | 0.85 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 5.25% | |
| ROA | 5.93% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 240.97% | |
| EPS | $2.58 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FR торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FR выше SMA 200 (+9.4%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу FR. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 31.55 | |
| CCI (20) | 3.05 | -63.95 | |
| MFI | 40.03 | 29.21 | |
| Williams %R | -25.46 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.40 | |
| ATR % | 1.71% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.84 | |
| RS Rating | 64.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -17.62 | |
| BB ширина | 3.60 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
FR и STWD — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или STWD?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или STWD?
Какая акция лучше по технике — FR или STWD?
Что лучше купить — FR или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией