Сравнение FR vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FR выглядит привлекательнее: 23,03 против 28,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) STAG дешевле: 8,09 против 11,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 1,94 против 3,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,82 vs 15,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,42% против 6,94% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 47,96%, STAG — 28,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0,93, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,03 | 28,42 | |
| P/B | 3,02 | 1,94 | |
| P/S | 11,05 | 8,09 | |
| PEG | 0,67 | 12,03 | |
| EV/EBITDA | 15,93 | 14,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,42% | 6,94% | |
| ROA | 6,30% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 47,74% | 61,96% | |
| Операц. маржа | 41,59% | 37,58% | |
| Чистая маржа | 47,96% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,98% | 4,11% | |
| Коэфф. выплат | 82,15% | 97,98% | |
| EPS | $2,75 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $21,67 | $19,41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FR — 41,1 (нейтральная зона), STAG — 36,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FR на -1,3%, STAG на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FR выше SMA 200 (+4,7%), STAG — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу FR. Сила тренда по ADX: FR — 13,6 (нет тренда), STAG — 29,7 (выраженный тренд). По бете STAG стабильнее (0,36 vs 0,46).
| Индикатор | FR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,13 | 36,50 | |
| Stochastic %K | 16,12 | 9,59 | |
| CCI (20) | -84,67 | -75,94 | |
| MFI | 33,61 | 20,65 | |
| Williams %R | -83,88 | -90,41 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | -0,30 | |
| Momentum (10) | -2,65 | -1,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,61 | 29,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,78% | -1,19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,81% | -3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,26% | -4,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,66% | -3,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 44,26 | 61,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,36 | |
| ATR % | 1,94% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,10 | |
| RS Rating | 69,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -9,37 | -13,28 | |
| BB ширина | 11,45 | 19,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STAG растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +8,60% у FR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.90% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $1,87 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2,98%, STAG — 4,11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FR платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 82,15%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,98% | 4,11% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | 82,15% | 97,98% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+5,06%), для STAG — июле (+3,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4,07%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11,69% против +9,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или STAG?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или STAG?
Какая акция лучше по технике — FR или STAG?
Что лучше купить — FR или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией