Сравнение FR vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FR торгуется с P/E 24.09, тогда как MAA — с P/E 38.94. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MAA дешевле: 6.85 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FR составляет 12.77%, что превышает показатель MAA (6.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 45.99% против 17.60% у MAA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 38.94 | |
| P/B | 2.99 | 2.73 | |
| P/S | 11.09 | 6.85 | |
| PEG | 0.85 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 6.78% | |
| ROA | 5.93% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 183.39% | |
| EPS | $2.58 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $49.02 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MAA — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FR — 54.3 (нейтральная зона), MAA — 57.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FR на 2.5%, MAA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FR выше SMA 200 (+9.4%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу FR. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), MAA — 13.4 (нет тренда). По бете MAA стабильнее (0.30 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает MAA защитной акцией.
| Индикатор | FR | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 67.95 | |
| CCI (20) | 3.05 | 40.79 | |
| MFI | 40.03 | 50.16 | |
| Williams %R | -25.46 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.30 | |
| ATR % | 1.71% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.39 | |
| RS Rating | 64.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -20.39 | |
| BB ширина | 3.60 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, MAA — 2,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2.95%, MAA — 4.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FR платит дивиденды 13 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 183.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+4.88%), для MAA — ноябре (+3.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или MAA?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или MAA?
Какая акция лучше по технике — FR или MAA?
Что лучше купить — FR или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией