Сравнение FOX vs LYV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYV (P/E -171,33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOX показывает P/E 15,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B FOX — 2,24, у LYV — 532,99. EV/EBITDA FOX — 9,98, у LYV — 26,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYV (73,28% vs 14,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FOX — 9,84%, у LYV — 0,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LYV значительно выше: D/E 137,04 vs 0,65 у FOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOX | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,79 | -171,33 | |
| P/B | 2,24 | 532,99 | |
| P/S | 1,57 | 1,67 | |
| PEG | -0,74 | 6,99 | |
| EV/EBITDA | 9,98 | 26,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,74% | 73,28% | |
| ROA | 7,49% | 0,48% | |
| Валовая маржа | 49,37% | 44,82% | |
| Операц. маржа | 24,48% | 3,44% | |
| Чистая маржа | 9,84% | 0,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 137,04 | |
| Текущая ликв. | 3,17 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 0,00% | |
| EPS | $3,97 | $0,58 | |
| Балансовая стоим. | $27,86 | $7,81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FOX — 74,5 (зона перекупленности), LYV — 61,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FOX и LYV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,3% и +5,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOX — 28,4 (выраженный тренд), LYV — 11,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FOX стабильнее (0,09 vs 0,64).
| Индикатор | FOX | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,54 | 61,84 | |
| Stochastic %K | 99,12 | 95,70 | |
| CCI (20) | 214,90 | 164,52 | |
| MFI | 54,04 | 77,24 | |
| Williams %R | -0,88 | -4,30 | |
| MACD гистограмма | 0,81 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 9,47 | 14,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,43 | 11,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,58% | +2,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,97% | +3,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,31% | +5,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,16% | +19,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 95,99 | 65,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | 0,64 | |
| ATR % | 2,95% | 2,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | 0,63 | |
| RS Rating | 52,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -9,92 | -0,41 | |
| BB ширина | 22,87 | 7,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOX — 17,13 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LYV растёт быстрее по выручке: +8,80% год к году против +5,10% у FOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FOX — 1,69 млрд $, LYV — 495,97 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 1,47 млрд $, LYV — 304,98 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,13 млрд $ | 25,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +8.80% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 495,97 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | -44.70% | |
| EPS (TTM) | $3,97 | -$0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,97 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,47 млрд $ | 304,98 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOX обеспечивает 0,90% годовой доходности, LYV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOX выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOX | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,57 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,93% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOX — январе (+4,88%), для LYV — мае (+6,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4,13%), LYV — март (-2,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25,48% против +5,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOX или LYV?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Live Nation Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOX или LYV?
Какая акция лучше по технике — FOX или LYV?
Что лучше купить — FOX или LYV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией