Сравнение FOUR vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-723,19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOUR прибылен с P/E 68,00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0,82 vs 6,07 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 2,11 против 36,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 8,92 vs 264,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как FOUR показывает рентабельность 5,65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOUR — 2,82, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOUR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68,00 | -723,19 | |
| P/B | 2,11 | 36,27 | |
| P/S | 0,82 | 6,07 | |
| PEG | -0,86 | -8,29 | |
| EV/EBITDA | 8,92 | 264,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,65% | -4,39% | |
| ROA | 1,04% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 35,91% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 8,11% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,82 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | 0,00% | |
| EPS | $1,14 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $21,96 | $4,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 71/100 против 19/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 39,9 (нейтральная зона), у TEAM — 79,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (60,1%), тогда как FOUR ниже этой средней (-6,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TEAM выше SMA 200 (+38,5%), FOUR — ниже (-20,2%). Долгосрочный тренд в пользу TEAM. Сила тренда по ADX: FOUR — 25,9 (выраженный тренд), TEAM — 30,4 (выраженный тренд). TEAM менее волатилен — бета 0,89 против 1,39 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,93 | 79,25 | |
| Stochastic %K | 20,82 | 97,13 | |
| CCI (20) | -171,90 | 262,01 | |
| MFI | 40,87 | 82,30 | |
| Williams %R | -79,18 | -2,87 | |
| MACD гистограмма | -1,39 | 5,60 | |
| Momentum (10) | -6,81 | 56,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,92 | 30,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,11% | +25,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,10% | +40,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,86% | +60,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,20% | +38,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 143,62 | 179,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,39 | 0,89 | |
| ATR % | 8,36% | 6,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 0,06 | |
| RS Rating | 3,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -53,49 | -20,07 | |
| BB ширина | 32,60 | 71,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs +25,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,15 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FOUR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14,92%), а TEAM — на июле (+8,26%). Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6,99%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +17,34% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — FOUR или TEAM?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — FOUR или TEAM?
Что лучше купить — FOUR или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией