Сравнение FOUR vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-22,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOUR прибылен с P/E 65,02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0,79 vs 6,87 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 2,02 против 5,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как FOUR показывает рентабельность 5,65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,82, тогда как S практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,02 | -22,29 | |
| P/B | 2,02 | 5,01 | |
| P/S | 0,79 | 6,87 | |
| PEG | -0,82 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | -30,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,65% | -21,49% | |
| ROA | 1,04% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 35,91% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 8,11% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,82 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | 0,00% | |
| EPS | $1,14 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $21,96 | $4,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 71/100 против 36/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 35,9 (нейтральная зона), у S — 70,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. S торгуется выше SMA 50 (22,3%), тогда как FOUR ниже этой средней (-11,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+37,3%), FOUR — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: FOUR — 26,2 (выраженный тренд), S — 29,1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1,21 против 1,39 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,93 | 70,77 | |
| Stochastic %K | 10,24 | 97,49 | |
| CCI (20) | -217,43 | 154,20 | |
| MFI | 34,78 | 54,86 | |
| Williams %R | -89,76 | -2,51 | |
| MACD гистограмма | -1,19 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -7,09 | 3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 29,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -16,17% | +6,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -17,01% | +11,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,97% | +22,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,94% | +37,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 367,86 | 74,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,39 | 1,21 | |
| ATR % | 8,80% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,93 | 0,66 | |
| RS Rating | 3,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -55,52 | -0,49 | |
| BB ширина | 29,85 | 22,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FOUR: +25,50% г/г vs +21,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,15 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FOUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOUR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14,92%), а S — на июле (+10,15%). Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6,99%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или S?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или S?
Что лучше купить — FOUR или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией