ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOUR vs OKTA

Тикер 1
Тикер 2
FOUR10
29OKTA
FOUR против OKTA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OKTA крупнее в 3.8× (15 млрд $ vs 3,96 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOUR с P/E 30.44 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FOUR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.42% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8.05%, FOUR — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OKTA уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
FOURNYSE
43,53 $+1,33 $ (+3,15%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,96 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.7
Качество
3.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FOUROKTA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FOUR выглядит привлекательнее: 30.44 против 67.18. Премия к оценке OKTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOUR составляет 6.42%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FOUROKTA
ПоказательFOUROKTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.4467.18
P/B1.882.26
P/S0.865.11
PEG-0.420.08
EV/EBITDA9.2244.18
Рентабельность
ROE6.42%3.45%
ROA1.17%2.42%
Валовая маржа35.11%77.36%
Операц. маржа8.44%5.24%
Чистая маржа2.29%8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.770.06
Текущая ликв.1.221.36
Быстрая ликв.1.221.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат43.58%0.00%
EPS$1.39$1.33
Балансовая стоим.$24.17$39.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOUR — 49.4, OKTA — 67.1. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета OKTA — 1.15, FOUR — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOUROKTA
Общая оценка
32
74
Осцилляторы
44
59
Тренд
33
71
Объём
38
69
Волатильность
53
43
ИндикаторFOUROKTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.4167.10
Stochastic %K35.6390.23
CCI (20)-26.29163.40
MFI52.6281.74
Williams %R-64.37-9.77
MACD гистограмма0.081.10
Momentum (10)-3.328.56
Тренд
ADX7.6414.80
Цена vs EMA 9+2.55%+5.46%
Цена vs EMA 20+0.69%+9.73%
Цена vs SMA 50-2.17%+15.42%
Цена vs SMA 200-32.30%+5.01%
Объём
CMF-0.110.16
Volume Ratio71.37103.55
Волатильность и статистика
Beta1.421.15
ATR %6.37%4.35%
Sharpe (1г)-1.14-0.62
RS Rating3.0014.00
52w от хая-59.88-29.89
BB ширина17.1422.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFOUROKTAЛидер
Выручка4,18 млрд $2,92 млрд $
Чистая прибыль119 млн $235 млн $
EPS (TTM)$1.15$1.34
Операц. Cash Flow634 млн $914 млн $
Free Cash Flow499 млн $905 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFOUROKTAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат43.58%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +15.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOUR
+0.7
-3.3
+0.7
-3.8
+0.3
-1.1
+1.9
+7.5
-3.3
-7.0
+14.9
+8.0
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Okta, Inc.?
Мультипликатор P/E у Shift4 Payments, Inc. ниже (30.44 vs 67.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FOUR или OKTA?
ROE FOUR — 6.42%, OKTA — 3.45%. FOUR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Okta, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Okta, Inc.?
По объёму выручки: FOUR — 4,18 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FOUR или OKTA?
Чистая маржа FOUR — 2.29%, OKTA — 8.05%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOUR или OKTA?
Технический скоринг: FOUR — 32/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOUR или OKTA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOUR выигрывает 10, OKTA — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией