ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOUR vs NCNO

Тикер 1
Тикер 2
FOUR19
22NCNO
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и nCino, Inc. (NCNO) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FOUR крупнее в 1,9× (4 млрд $ vs 2,08 млрд $). По мультипликатору P/E FOUR оценён рынком дешевле: 64,70 против 147,38 у NCNO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FOUR — 5,65%, у NCNO — 1,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NCNO удерживает чистую маржу на уровне 2,17%, опережая FOUR (1,88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу NCNO сильнее: 73/100 против 25/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FOUR и NCNO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
FOURNYSE
$43,92+$2,88 (+7,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
8.3
Качество
3.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
NCNO
nCino, Inc.
NCNONASDAQ
$19,00-$0,16 (-0,84%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,08 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.6
Качество
4.5
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FOURNCNO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOUR с P/E 64,70 (у NCNO — 147,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0,78 против 3,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FOUR — 8,71, у NCNO — 32,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOUR (5,65% vs 1,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NCNO — 2,17%, у FOUR — 1,88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2,82 vs 0,34 у NCNO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FOURNCNO
ПоказательFOURNCNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E64,70147,38
P/B2,012,14
P/S0,783,44
PEG-0,820,25
EV/EBITDA8,7132,29
Рентабельность
ROE5,65%1,29%
ROA1,04%0,82%
Валовая маржа35,91%60,67%
Операц. маржа8,11%4,47%
Чистая маржа1,88%2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,820,34
Текущая ликв.1,210,89
Быстрая ликв.1,210,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат51,05%0,00%
EPS$1,14$0,12
Балансовая стоим.$21,96$9,07

Технический анализ

NCNO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 37,1 (нейтральная зона), NCNO — 61,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NCNO выше на 13,5%, FOUR — ниже на -11,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FOUR — 25,5 (выраженный тренд), NCNO — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (0,79 vs 1,40). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURNCNO
Общая оценка
25
73
Осцилляторы
38
61
Тренд
26
64
Объём
38
63
Волатильность
55
58
ИндикаторFOURNCNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,1461,50
Stochastic %K9,0284,76
CCI (20)-149,8186,02
MFI40,4374,84
Williams %R-90,98-15,24
MACD гистограмма-1,590,04
Momentum (10)-13,800,65
Тренд
ADX25,5422,88
Цена vs EMA 9-11,92%+1,42%
Цена vs EMA 20-15,04%+4,52%
Цена vs SMA 50-11,25%+13,54%
Цена vs SMA 200-23,84%-1,89%
Объём
CMF-0,060,01
Volume Ratio77,2482,37
Волатильность и статистика
Beta1,400,79
ATR %8,60%4,20%
Sharpe (1г)-0,92-0,50
RS Rating4,0011,00
52w от хая-55,74-43,51
BB ширина36,6320,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FOUR растёт быстрее по выручке: +25,50% год к году против +10,00% у NCNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, NCNO — 5,18 млн $. FOUR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFOURNCNOЛидер
Выручка4,18 млрд $594,78 млн $
Рост выручки (г/г)+25.50%+10.00%
Чистая прибыль119 млн $5,18 млн $
Рост прибыли (г/г)-48.20%——
EPS (TTM)$1,15$0,05
Операц. Cash Flow634 млн $90,06 млн $
Free Cash Flow499 млн $82,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательFOURNCNOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат51,05%—
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14,92%), для NCNO — августе (+4,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6,99%), NCNO — апрель (-8,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOUR
+0,7
-3,3
+0,7
-3,8
+0,0
+0,1
+2,7
+7,5
-3,3
-7,0
+14,9
+8,0
NCNO
-5,2
-7,9
-3,2
-8,9
-0,1
+3,6
+1,6
+4,6
-0,2
-1,1
-1,7
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или nCino, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Shift4 Payments, Inc.: P/E 64,70 против 147,38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FOUR или NCNO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FOUR — 5,65%, NCNO — 1,29%. Преимущество у FOUR.
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и nCino, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или nCino, Inc.?
Выручка FOUR за TTM — 4,18 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. FOUR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FOUR или NCNO?
Чистая маржа FOUR — 1,88%, NCNO — 2,17%. NCNO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOUR или NCNO?
Технический скоринг: FOUR — 25/100, NCNO — 73/100. NCNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOUR или NCNO?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу NCNO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией