Сравнение FOUR vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-43,32) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 65,02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0,79 против 5,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FOUR — 2,02, у FSLY — 3,65. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 5,65%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2,82 vs 0,40 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FOUR | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,02 | -43,32 | |
| P/B | 2,02 | 3,65 | |
| P/S | 0,79 | 5,23 | |
| PEG | -0,82 | -0,58 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | -933,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,65% | -8,46% | |
| ROA | 1,04% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 35,91% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 8,11% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,82 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | 0,00% | |
| EPS | $1,14 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | $21,96 | $6,29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FSLY: скоринг 80/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOUR — 35,9, FSLY — 57,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FSLY выше на 17,1%, FOUR — ниже на -11,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+34,1%), FOUR — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FOUR — 26,2 (выраженный тренд), FSLY — 24,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 1,03, FOUR — 1,40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,93 | 57,64 | |
| Stochastic %K | 10,24 | 48,55 | |
| CCI (20) | -217,43 | 92,71 | |
| MFI | 34,78 | 69,99 | |
| Williams %R | -89,76 | -51,45 | |
| MACD гистограмма | -1,19 | 0,26 | |
| Momentum (10) | -7,09 | 2,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 24,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -16,17% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -17,01% | +5,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,97% | +17,09% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,94% | +34,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 367,86 | 121,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 1,03 | |
| ATR % | 8,80% | 7,56% | |
| Sharpe (1г) | -0,93 | 1,45 | |
| RS Rating | 4,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -55,52 | -34,06 | |
| BB ширина | 29,85 | 31,84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FOUR — +25,50%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -121,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,15 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,92%), FSLY — в ноябре (+13,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6,99%), FSLY — октябрь (-7,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +17,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или FSLY?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или FSLY?
Что лучше купить — FOUR или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией