Сравнение FOUR vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -233,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 64,70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0,78 против 17,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FOUR — 2,01, у FROG — 10,92. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 5,65%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2,82 vs 0,02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FOUR | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,70 | -233,46 | |
| P/B | 2,01 | 10,92 | |
| P/S | 0,78 | 17,38 | |
| PEG | -0,82 | -2,87 | |
| EV/EBITDA | 8,71 | -562,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,65% | -4,85% | |
| ROA | 1,04% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 35,91% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 8,11% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,82 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | 0,00% | |
| EPS | $1,14 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $21,96 | $7,89 | |
Технический анализ
FROG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 37,1 (нейтральная зона), FROG — 52,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 1,2%, FOUR — ниже на -11,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+38,7%), FOUR — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FOUR — 25,5 (выраженный тренд), FROG — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1,27 vs 1,40). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,14 | 52,56 | |
| Stochastic %K | 9,02 | 57,89 | |
| CCI (20) | -149,81 | 50,81 | |
| MFI | 40,43 | 51,39 | |
| Williams %R | -90,98 | -42,11 | |
| MACD гистограмма | -1,59 | 0,59 | |
| Momentum (10) | -13,80 | 9,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,54 | 22,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -11,92% | +1,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,04% | +1,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,25% | +1,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,84% | +38,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 77,24 | 91,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 1,27 | |
| ATR % | 8,60% | 6,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,92 | 1,29 | |
| RS Rating | 4,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -55,74 | -13,22 | |
| BB ширина | 36,63 | 22,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FOUR растёт быстрее по выручке: +25,50% год к году против +24,10% у FROG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,15 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14,92%), для FROG — мае (+11,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6,99%), FROG — август (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +17,34% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — FOUR или FROG?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или FROG?
Что лучше купить — FOUR или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией