Сравнение FOUR vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у FROG — 9.55. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FOUR | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -143.27 | |
| P/B | 1.88 | 9.55 | |
| P/S | 0.86 | 15.79 | |
| PEG | -0.42 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -7.04% | |
| ROA | 1.17% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $7.69 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 45.7 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, FOUR — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), FOUR — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 98.89 | |
| CCI (20) | -69.46 | 105.07 | |
| MFI | 52.93 | 74.11 | |
| Williams %R | -76.45 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -0.68 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.24 | |
| ATR % | 6.57% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 1.04 | |
| RS Rating | 3.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -0.39 | |
| BB ширина | 18.12 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — FOUR или FROG?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или FROG?
Что лучше купить — FOUR или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией