Сравнение FNF vs RYAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FNF оценён рынком дешевле: 17.34 против 32.52 у RYAN (разница составляет 46.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FNF оценён ниже: 0.89 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FNF — 1.82, у RYAN — 6.73. EV/EBITDA FNF — 5.32, у RYAN — 9.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYAN — 20.85%, у FNF — 9.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FNF удерживает чистую маржу на уровне 5.15%, опережая RYAN (4.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RYAN значительно выше: D/E 5.88 vs 0.66 у FNF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FNF ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FNF | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.34 | 32.52 | |
| P/B | 1.82 | 6.73 | |
| P/S | 0.89 | 1.35 | |
| PEG | -0.57 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 5.32 | 9.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 20.85% | |
| ROA | 0.69% | 1.20% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 82.94% | |
| Операц. маржа | 12.03% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 5.15% | 4.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 5.88 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.08% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 72.18% | 75.11% | |
| EPS | $2.83 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $32.41 | $9.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RYAN: скоринг 45/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FNF — 48.4, RYAN — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. FNF торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как RYAN ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FNF — 29.0 (выраженный тренд), RYAN — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RYAN — 0.15, FNF — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYAN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FNF | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.39 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 42.33 | 72.76 | |
| CCI (20) | -53.21 | 33.34 | |
| MFI | 34.59 | 51.72 | |
| Williams %R | -57.67 | -27.24 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -2.16 | 3.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.99 | 24.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.27% | +1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.64% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -30.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 64.25 | 58.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.15 | |
| ATR % | 2.71% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -1.87 | |
| RS Rating | 30.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -17.02 | -54.44 | |
| BB ширина | 13.92 | 23.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FNF генерирует 14,51 млрд $, RYAN — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FNF — 602 млн $, RYAN — 63,40 млн $. FNF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FNF — 6,38 млрд $, RYAN — 575,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FNF | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,51 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 63,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 6,52 млрд $ | 643,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,38 млрд $ | 575,71 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FNF платит 4.08%, RYAN — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FNF — 13 лет, RYAN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FNF — 72.18%, RYAN — 75.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FNF | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.08% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 72.18% | 75.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FNF показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.11%), RYAN — в августе (+4.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FNF — март (-3.04%), RYAN — декабрь (-4.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYAN: +12.53% против +12.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Financial, Inc. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FNF или RYAN?
Какие дивиденды у Fidelity National Financial, Inc. и Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Financial, Inc. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FNF или RYAN?
Какая акция лучше по технике — FNF или RYAN?
Что лучше купить — FNF или RYAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией