Сравнение FMC vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FMC имеет отрицательный P/E (-0.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHW прибылен с P/E 29.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FMC оценён ниже: 0.46 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FMC — 0.87, у SHW — 17.06. FMC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. FMC работает в убыток — ROE -83.04%, тогда как SHW показывает рентабельность 58.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FMC (-72.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FMC — 2.56, у SHW — 3.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FMC | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.63 | 29.09 | |
| P/B | 0.87 | 17.06 | |
| P/S | 0.46 | 3.17 | |
| PEG | 0.00 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | -26.30 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.04% | 58.23% | |
| ROA | -26.59% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 35.31% | 49.12% | |
| Операц. маржа | -59.51% | 16.13% | |
| Чистая маржа | -72.93% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.56 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.40% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 30.26% | |
| EPS | $-19.99 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $14.76 | $18.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHW: скоринг 22/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FMC — 36.6, SHW — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FMC на -16.8%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), SHW — 22.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHW — 0.86, FMC — 1.58. FMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 14.10 | 43.32 | |
| CCI (20) | -128.17 | -64.86 | |
| MFI | 33.89 | 39.88 | |
| Williams %R | -85.90 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -2.10 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.89% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.75% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 96.15 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.86 | |
| ATR % | 6.49% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.35 | -0.60 | |
| RS Rating | 1.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -71.66 | -18.52 | |
| BB ширина | 25.67 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FMC генерирует 3,47 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FMC убыточен (чистая прибыль -2,24 млрд $), тогда как SHW генерирует прибыль (2,57 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FMC — -176,50 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FMC | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-17.88 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FMC платит 10.40%, SHW — 1.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FMC — 13 лет, SHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FMC | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.40% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 30.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.48% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FMC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.82%), SHW — в ноябре (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FMC — октябрь (-6.48%), SHW — сентябрь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — FMC или SHW?
Какие дивиденды у FMC Corporation и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или The Sherwin-Williams Company?
Какая акция лучше по технике — FMC или SHW?
Что лучше купить — FMC или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией