Сравнение FMC vs RPM

Тикер 1

Тикер 2

FMC9

34RPM

FMC против RPM — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPM крупнее в 7.8× (12,71 млрд $ vs 1,63 млрд $). Убыточность FMC (P/E -0.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPM показывает P/E 18.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. RPM генерирует прибыль с ROE 21.80%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность FMC составляет 10.40%, у RPM — 2.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RPM набирает 25 из 100 по техническому скорингу, FMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RPM уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FMC Corporation

FMCNYSE

13,01 $+0,32 $ (+2,52%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 1,63 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

10.0

Качество

3.1

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

RPM International Inc.

RPMNYSE

99,21 $+0,70 $ (+0,71%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,71 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.9

Качество

8.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FMCRPM

Фундаментальный анализ

FMC имеет отрицательный P/E (-0.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPM прибылен с P/E 18.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FMC оценён ниже: 0.46 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 3.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. RPM генерирует прибыль с ROE 21.80%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.56, тогда как RPM практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FMCRPM

Показатель	FMC	RPM
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.63	18.81
P/B	0.87	3.98
P/S	0.46	1.64
PEG	0.00	4.98
EV/EBITDA	-26.30	13.79
Рентабельность
ROE	-83.04%	21.80%
ROA	-26.59%	8.45%
Валовая маржа	35.31%	41.36%
Операц. маржа	-59.51%	11.99%
Чистая маржа	-72.93%	8.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.56	0.81
Текущая ликв.	1.29	2.28
Быстрая ликв.	0.96	1.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.40%	2.16%
Коэфф. выплат	-9.13%	40.29%
EPS	$-19.99	$5.24
Балансовая стоим.	$14.76	$24.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPM: скоринг 25/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FMC — 36.6, RPM — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FMC на -16.8%, RPM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), RPM — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета RPM — 1.01, FMC — 1.58. FMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FMCRPM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FMC	RPM
Осцилляторы
RSI (14)	36.60	45.64
Stochastic %K	14.10	42.51
CCI (20)	-128.17	-82.43
MFI	33.89	49.64
Williams %R	-85.90	-57.49
MACD гистограмма	-0.10	-0.36
Momentum (10)	-2.10	-3.90
Тренд
ADX	20.73	20.73
Цена vs EMA 9	-5.34%	+0.58%
Цена vs EMA 20	-9.89%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-16.75%	-2.78%
Цена vs SMA 200	-38.95%	-10.58%
Объём
CMF	-0.27	-0.23
Volume Ratio	96.15	140.59
Волатильность и статистика
Beta	1.58	1.01
ATR %	6.49%	3.06%
Sharpe (1г)	-1.35	-0.57
RS Rating	1.00	25.00
52w от хая	-71.66	-23.71
BB ширина	25.67	12.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FMC генерирует 3,47 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPM зарабатывает 688,69 млн $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, RPM — 538,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FMC	RPM
Выручка	3,47 млрд $	7,37 млрд $
Чистая прибыль	-2,24 млрд $	688,69 млн $
EPS (TTM)	$-17.88	$5.38
Операц. Cash Flow	-80,20 млн $	768,19 млн $
Free Cash Flow	-176,50 млн $	538,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FMC платит 10.40%, RPM — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FMC	RPM
Див. доходность	10.40%	2.16%
Годовые дивиденды	$0.16	$1.08
Коэфф. выплат	-9.13%	40.29%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-39.48%	-6.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FMC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.82%), RPM — в июле (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6.48%), для RPM — январь (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FMC

+1.0

-5.8

+5.8

+2.5

+1.1

-1.2

+0.4

-0.8

-2.4

-6.5

+5.3

-1.3

RPM

-3.7

-0.4

-0.3

+0.3

+2.1

+2.0

+7.6

+0.4

-2.3

+1.3

+5.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или RPM International Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FMC или RPM?

ROE FMC — -83.04%, RPM — 21.80%. RPM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FMC Corporation и RPM International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FMC — 10.40%, RPM — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или RPM International Inc.?

По объёму выручки: FMC — 3,47 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FMC или RPM?

Технический скоринг: FMC — 15/100, RPM — 25/100. RPM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FMC или RPM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FMC выигрывает 9, RPM — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией