Сравнение FLY vs PL

Тикер 1

Тикер 2

FLY20

15PL

FLY против PL — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PL крупнее в 2.0× (13,71 млрд $ vs 6,87 млрд $). Ни FLY (P/E -20.97), ни PL (P/E -54.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 85/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:15 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

42,86 $-1,14 $ (-2,59%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,87 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Planet Labs PBC

PLNYSE

42,48 $-0,18 $ (-0,42%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 13,71 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.6

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FLYPL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FLY — -20.97, PL — -54.84. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 6.36 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как FLY практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FLYPL

Показатель	FLY	PL
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.97	-54.84
P/B	6.36	71.85
P/S	38.13	44.73
PEG	0.36	0.63
EV/EBITDA	-26.31	-136.55
Рентабельность
ROE	-57.61%	-69.61%
ROA	-22.45%	-21.55%
Валовая маржа	19.16%	56.05%
Операц. маржа	-158.62%	-30.90%
Чистая маржа	-181.16%	-80.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	2.45
Текущая ликв.	2.53	1.65
Быстрая ликв.	2.53	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-1.49%	0.00%
EPS	$-2.10	$-0.78
Балансовая стоим.	$6.92	$0.59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 85/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FLY — 61.0, PL — 61.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLY на 31.0%, PL на 22.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета FLY — -1.14, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLYPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLY	PL
Осцилляторы
RSI (14)	60.95	61.13
Stochastic %K	77.39	71.48
CCI (20)	137.09	110.37
MFI	78.34	66.01
Williams %R	-22.61	-28.52
MACD гистограмма	0.47	0.15
Momentum (10)	9.45	2.97
Тренд
ADX	29.56	28.54
Цена vs EMA 9	+8.64%	+3.73%
Цена vs EMA 20	+14.40%	+8.35%
Цена vs SMA 50	+30.99%	+22.13%
Цена vs SMA 200	—	+106.72%
Объём
CMF	0.02	0.20
Volume Ratio	93.44	81.20
Волатильность и статистика
Beta	-1.14	1.91
ATR %	10.10%	8.40%
Sharpe (1г)	—	2.67
RS Rating	—	99.00
52w от хая	-40.38	-6.82
BB ширина	40.45	28.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLY генерирует 159,85 млн $, PL — 307,73 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLY — -298,34 млн $, PL — -246,86 млн $. PL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLY	PL
Выручка	159,85 млн $	307,73 млн $
Чистая прибыль	-298,34 млн $	-246,86 млн $
EPS (TTM)	$-2.21	$-0.80
Операц. Cash Flow	-204,92 млн $	134,36 млн $
Free Cash Flow	-237,75 млн $	57,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FLY	PL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-1.49%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLY показывает лучшую среднюю доходность в марте (+36.09%), PL — в январе (+16.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33.71%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLY

+6.1

-15.7

+36.1

+16.3

+0.0

-24.8

-33.7

-9.0

-25.5

+33.1

+16.5

-8.4

-4.8

-1.1

+11.2

+0.2

+16.3

+3.9

+14.4

-4.3

+16.2

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Planet Labs PBC?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLY или PL?

ROE FLY — -57.61%, PL — -69.61%. FLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Planet Labs PBC?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Planet Labs PBC?

По объёму выручки: FLY — 159,85 млн $, PL — 307,73 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FLY или PL?

Технический скоринг: FLY — 85/100, PL — 87/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLY или PL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FLY выигрывает 20, PL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией