Сравнение FLY vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

FLY17

21NOC

FLY против NOC — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NOC крупнее в 11.4× (78,34 млрд $ vs 6,87 млрд $). Убыточность FLY (P/E -20.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOC показывает P/E 17.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. NOC генерирует прибыль с ROE 28.05%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, NOC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

42,86 $-1,14 $ (-2,59%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,87 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FLYNOC

Фундаментальный анализ

FLY имеет отрицательный P/E (-20.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NOC прибылен с P/E 17.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NOC оценён ниже: 1.85 против 38.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOC дешевле: 4.58 против 6.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. NOC генерирует прибыль с ROE 28.05%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0.05, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLYNOC

Показатель	FLY	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.97	17.15
P/B	6.36	4.58
P/S	38.13	1.85
PEG	0.36	0.66
EV/EBITDA	-26.31	12.46
Рентабельность
ROE	-57.61%	28.05%
ROA	-22.45%	9.15%
Валовая маржа	19.16%	20.52%
Операц. маржа	-158.62%	11.08%
Чистая маржа	-181.16%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	1.00
Текущая ликв.	2.53	1.15
Быстрая ликв.	2.53	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.67%
Коэфф. выплат	-1.49%	28.93%
EPS	$-2.10	$32.20
Балансовая стоим.	$6.92	$120.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLY: скоринг 85/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FLY — 61.0, NOC — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLY выше на 31.0%, NOC — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FLY — -1.14, NOC — 0.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLYNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLY	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	60.95	30.88
Stochastic %K	77.39	32.12
CCI (20)	137.09	-54.02
MFI	78.34	25.94
Williams %R	-22.61	-67.88
MACD гистограмма	0.47	3.98
Momentum (10)	9.45	-7.43
Тренд
ADX	29.56	62.06
Цена vs EMA 9	+8.64%	-0.22%
Цена vs EMA 20	+14.40%	-3.30%
Цена vs SMA 50	+30.99%	-13.41%
Цена vs SMA 200	—	-10.53%
Объём
CMF	0.02	-0.12
Volume Ratio	93.44	96.90
Волатильность и статистика
Beta	-1.14	0.08
ATR %	10.10%	2.35%
Sharpe (1г)	—	0.55
RS Rating	—	57.00
52w от хая	-40.38	-28.66
BB ширина	40.45	9.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLY генерирует 159,85 млн $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NOC зарабатывает 4,18 млрд $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLY	NOC
Выручка	159,85 млн $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	-298,34 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$-2.21	$29.14
Операц. Cash Flow	-204,92 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	-237,75 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	FLY	NOC
Див. доходность	—	1.67%
Годовые дивиденды	—	$4.78
Коэфф. выплат	-1.49%	28.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLY показывает лучшую среднюю доходность в марте (+36.09%), NOC — в феврале (+3.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33.71%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLY

+6.1

-15.7

+36.1

+16.3

+0.0

-24.8

-33.7

-9.0

-25.5

+33.1

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Northrop Grumman Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLY или NOC?

ROE FLY — -57.61%, NOC — 28.05%. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Northrop Grumman Corporation?

Northrop Grumman Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. Firefly Aerospace Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: FLY — 159,85 млн $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FLY или NOC?

Технический скоринг: FLY — 85/100, NOC — 27/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLY или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FLY выигрывает 17, NOC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией