Сравнение FLY vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FLY (P/E -11,10), ни MRCY (P/E -468,68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRCY: 6,93 vs 15,19 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLY — 0,04, у MRCY — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLY | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,10 | -468,68 | |
| P/B | 0,00 | 4,49 | |
| P/S | 15,19 | 6,93 | |
| PEG | 0,12 | -2,82 | |
| EV/EBITDA | -11,01 | 79,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,55% | -0,96% | |
| ROA | -22,17% | -0,57% | |
| Валовая маржа | 19,27% | 27,69% | |
| Операц. маржа | -116,40% | 1,20% | |
| Чистая маржа | -126,64% | -1,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 2,73 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 2,73 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 0,00% | |
| EPS | -$2246,60 | -$0,24 | |
| Балансовая стоим. | $7559,00 | $24,88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRCY сильнее: 69/100 против 58/100 у FLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLY составляет 57,7 (нейтральная зона), у MRCY — 56,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 2,9%, FLY — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRCY выше SMA 200 (+25,4%), FLY — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. ADX: FLY — 25,1 (выраженный тренд), MRCY — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRCY менее волатилен — бета 2,39 против 3,41 у FLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,67 | 56,79 | |
| Stochastic %K | 86,24 | 85,40 | |
| CCI (20) | 147,31 | 102,64 | |
| MFI | 69,51 | 50,62 | |
| Williams %R | -13,76 | -14,60 | |
| MACD гистограмма | 1,17 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 8,52 | 21,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,09 | 18,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,34% | +3,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,17% | +5,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,72% | +2,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,35% | +25,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 86,23 | 59,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,41 | 2,39 | |
| ATR % | 7,99% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 1,09 | |
| RS Rating | 3,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -57,31 | -13,09 | |
| BB ширина | 49,89 | 24,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLY — 159,85 млн $, MRCY — 912,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLY: +163,00% г/г vs +9,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FLY — -298,34 млн $, MRCY — -37,90 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLY | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 912,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +163.00% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,21 | -$0,65 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,62 | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLY приходится на мае (+37,54%), а MRCY — на январе (+4,66%). Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33,71%), MRCY — октябрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLY или MRCY?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLY или MRCY?
Что лучше купить — FLY или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией