Сравнение FLY vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FLY (P/E -20.97), ни LUNR (P/E -40.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LUNR: 16.05 vs 38.13 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FLY работает в убыток — ROE -57.61%, тогда как LUNR показывает рентабельность 26.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLY — 0.05, у LUNR — -1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLY | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.97 | -40.48 | |
| P/B | 6.36 | -15.20 | |
| P/S | 38.13 | 16.05 | |
| PEG | 0.36 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | -26.31 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.61% | 26.62% | |
| ROA | -22.45% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 19.16% | 25.70% | |
| Операц. маржа | -158.62% | -34.81% | |
| Чистая маржа | -181.16% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.53 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 0.00% | |
| EPS | $-2.10 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $6.92 | $4.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 85/100 и 88/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FLY составляет 61.0 (нейтральная зона), у LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLY и LUNR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31.0% и +37.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FLY менее волатилен — бета -1.14 против 3.59 у LUNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.95 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 77.39 | 71.13 | |
| CCI (20) | 137.09 | 72.07 | |
| MFI | 78.34 | 67.43 | |
| Williams %R | -22.61 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 9.45 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.56 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.64% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.40% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.99% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 93.44 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.14 | 3.59 | |
| ATR % | 10.10% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.47 | |
| RS Rating | — | 95.00 | |
| 52w от хая | -40.38 | -11.18 | |
| BB ширина | 40.45 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLY — 159,85 млн $, LUNR — 210,06 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLY — -298,34 млн $, LUNR — -83,29 млн $. LUNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLY | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.21 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FLY | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLY приходится на марте (+36.09%), а LUNR — на феврале (+23.34%). Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33.71%), LUNR — март (-15.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLY или LUNR?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLY или LUNR?
Что лучше купить — FLY или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией