Сравнение FLY vs HEI

Тикер 1

Тикер 2

FLY14

25HEI

Инвесторы часто выбирают между FLY и HEI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HEI крупнее в 6.1× (41,92 млрд $ vs 6,87 млрд $). FLY имеет отрицательный P/E (-20.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 58.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. HEI генерирует прибыль с ROE 16.85%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 74/100 у HEI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HEI уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

42,86 $-1,14 $ (-2,59%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,87 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FLYHEI

Фундаментальный анализ

P/E у FLY отрицательный (-20.97) — компания генерирует убытки. HEI прибылен, P/E составляет 58.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HEI дешевле: 9.06 против 38.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 6.36 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. HEI генерирует прибыль с ROE 16.85%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0.05, HEI — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLYHEI

Показатель	FLY	HEI
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.97	58.96
P/B	6.36	9.33
P/S	38.13	9.06
PEG	0.36	2.39
EV/EBITDA	-26.31	35.16
Рентабельность
ROE	-57.61%	16.85%
ROA	-22.45%	7.88%
Валовая маржа	19.16%	40.24%
Операц. маржа	-158.62%	22.79%
Чистая маржа	-181.16%	15.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.56
Текущая ликв.	2.53	3.06
Быстрая ликв.	2.53	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.08%
Коэфф. выплат	-1.49%	4.69%
EPS	$-2.10	$5.11
Балансовая стоим.	$6.92	$36.20

Технический анализ

FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, HEI — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLY — 61.0 (нейтральная зона), HEI — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLY на 31.0%, HEI на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), HEI — 23.5 (слабый тренд). По бете FLY стабильнее (-1.14 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает FLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLYHEI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLY	HEI
Осцилляторы
RSI (14)	60.95	60.51
Stochastic %K	77.39	97.97
CCI (20)	137.09	92.05
MFI	78.34	65.88
Williams %R	-22.61	-2.03
MACD гистограмма	0.47	2.32
Momentum (10)	9.45	5.11
Тренд
ADX	29.56	23.51
Цена vs EMA 9	+8.64%	+3.08%
Цена vs EMA 20	+14.40%	+4.80%
Цена vs SMA 50	+30.99%	+6.52%
Цена vs SMA 200	—	-3.49%
Объём
CMF	0.02	0.19
Volume Ratio	93.44	120.89
Волатильность и статистика
Beta	-1.14	1.18
ATR %	10.10%	3.19%
Sharpe (1г)	—	0.27
RS Rating	—	47.00
52w от хая	-40.38	-16.72
BB ширина	40.45	18.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLY — 159,85 млн $, HEI — 4,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HEI зарабатывает 690,38 млн $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, HEI — 861,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLY	HEI
Выручка	159,85 млн $	4,49 млрд $
Чистая прибыль	-298,34 млн $	690,38 млн $
EPS (TTM)	$-2.21	$4.97
Операц. Cash Flow	-204,92 млн $	934,27 млн $
Free Cash Flow	-237,75 млн $	861,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HEI обеспечивает 0.08% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	FLY	HEI
Див. доходность	—	0.08%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	-1.49%	4.69%
Лет выплат	0.00%	26.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLY — марте (+36.09%), для HEI — мае (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33.71%), для HEI — март (-3.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLY

+6.1

-15.7

+36.1

+16.3

+0.0

-24.8

-33.7

-9.0

-25.5

+33.1

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или HEICO Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLY или HEI?

ROE FLY — -57.61%, HEI — 16.85%. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и HEICO Corporation?

HEICO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.08%. Firefly Aerospace Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или HEICO Corporation?

По объёму выручки: FLY — 159,85 млн $, HEI — 4,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FLY или HEI?

Технический скоринг: FLY — 85/100, HEI — 74/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLY или HEI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FLY выигрывает 14, HEI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией