Сравнение FLS vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

FLS17

23WCC

Flowserve Corporation (FLS) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WCC крупнее в 2.0× (17,25 млрд $ vs 8,78 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 24.59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE FLS — 15.93%, у WCC — 13.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 7.61%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FLS составляет 1.24%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество WCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FLSWCC

Фундаментальный анализ

WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как FLS — с P/E 24.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 1.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WCC — 14.94, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 7.61%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FLSWCC

Показатель	FLS	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	25.64
P/B	3.93	3.40
P/S	1.88	0.70
PEG	0.91	4.25
EV/EBITDA	14.38	14.94
Рентабельность
ROE	15.93%	13.70%
ROA	6.17%	3.98%
Валовая маржа	35.53%	20.26%
Операц. маржа	12.64%	5.39%
Чистая маржа	7.61%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.28
Текущая ликв.	2.22	2.12
Быстрая ликв.	1.63	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	0.53%
Коэфф. выплат	30.72%	15.33%
EPS	$2.78	$13.65
Балансовая стоим.	$17.89	$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLS — 42.0, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, FLS — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+32.6%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FLS — 1.66, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	42.03	55.79
Stochastic %K	39.91	45.88
CCI (20)	-58.20	8.61
MFI	36.67	55.66
Williams %R	-60.09	-54.12
MACD гистограмма	-0.29	-2.97
Momentum (10)	-2.81	-13.14
Тренд
ADX	22.54	28.68
Цена vs EMA 9	+0.61%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-3.49%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-8.94%	+14.04%
Цена vs SMA 200	-0.43%	+32.58%
Объём
CMF	-0.18	0.20
Volume Ratio	61.69	95.14
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.86
ATR %	4.81%	4.06%
Sharpe (1г)	0.81	1.87
RS Rating	69.00	90.00
52w от хая	-25.62	-6.42
BB ширина	37.25	23.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLS	WCC
Выручка	4,73 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$13.26
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	434,96 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FLS платит 1.24%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	WCC
Див. доходность	1.24%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.44	$0.50
Коэфф. выплат	30.72%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.64 vs 24.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FLS или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLS — 15.93%, WCC — 13.70%. Преимущество у FLS.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или WESCO International, Inc.?

Выручка FLS за TTM — 4,73 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLS или WCC?

Чистая маржа FLS — 7.61%, WCC — 2.79%. FLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLS или WCC?

Технический скоринг: FLS — 23/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией