Сравнение FLS vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OTIS с P/E 18.68 (у FLS — 24.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. FLS генерирует прибыль с ROE 15.93%. По этому критерию преимущество однозначно. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая FLS (7.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 18.68 | |
| P/B | 3.93 | -4.87 | |
| P/S | 1.88 | 1.87 | |
| PEG | 0.91 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | -27.10% | |
| ROA | 6.17% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 44.23% | |
| EPS | $2.78 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $-14.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 17.03 | |
| CCI (20) | -58.20 | -127.52 | |
| MFI | 36.67 | 30.66 | |
| Williams %R | -60.09 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.37 | |
| ATR % | 4.81% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -1.47 | |
| RS Rating | 69.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -29.73 | |
| BB ширина | 37.25 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11.33% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — FLS или OTIS?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — FLS или OTIS?
Какая акция лучше по технике — FLS или OTIS?
Что лучше купить — FLS или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией