Сравнение FLS vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OTIS с P/E 18,68 (у FLS — 28,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1,86 против 2,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OTIS — 14,85, у FLS — 16,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. FLS генерирует прибыль с ROE 16,63%. По этому критерию преимущество однозначно. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10,17%, опережая FLS (8,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 1,03, у OTIS — -1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,08 | 18,68 | |
| P/B | 4,57 | -4,89 | |
| P/S | 2,24 | 1,86 | |
| PEG | 0,93 | 7,12 | |
| EV/EBITDA | 16,37 | 14,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | -27,26% | |
| ROA | 5,87% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 35,09% | 30,17% | |
| Операц. маржа | 12,85% | 15,35% | |
| Чистая маржа | 8,01% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,03 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 2,33% | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 43,40% | |
| EPS | $2,91 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $18,23 | -$14,43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLS — 65,4 (нейтральная зона), OTIS — 51,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLS и OTIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,7% и +1,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FLS выше SMA 200 (+8,2%), OTIS — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу FLS. ADX: FLS — 29,4 (выраженный тренд), OTIS — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0,32 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,37 | 51,15 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 62,38 | |
| CCI (20) | 109,19 | 23,36 | |
| MFI | 72,20 | 62,91 | |
| Williams %R | -10,28 | -37,62 | |
| MACD гистограмма | 0,98 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 7,43 | -0,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,45 | 13,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,57% | -0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,86% | +0,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,70% | +1,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,19% | -10,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 46,08 | 51,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 0,32 | |
| ATR % | 3,42% | 2,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | -0,90 | |
| RS Rating | 80,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -12,50 | -22,76 | |
| BB ширина | 25,06 | 6,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLS растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +1,20% у OTIS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1,06%, OTIS — 2,33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 29,43%, OTIS — 43,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 2,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 43,40% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,27% | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4,38%), для OTIS — ноябре (+5,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2,81%), OTIS — сентябрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11,77% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — FLS или OTIS?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — FLS или OTIS?
Какая акция лучше по технике — FLS или OTIS?
Что лучше купить — FLS или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией