Сравнение FLS vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у FLS — 24.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MWA — 11.93, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 15.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 19.18 | |
| P/B | 3.93 | 3.71 | |
| P/S | 1.88 | 2.72 | |
| PEG | 0.91 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 20.74% | |
| ROA | 6.17% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 20.64% | |
| EPS | $2.78 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $6.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 7.74 | |
| CCI (20) | -58.20 | -97.74 | |
| MFI | 36.67 | 25.48 | |
| Williams %R | -60.09 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.92 | |
| ATR % | 4.81% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.02 | |
| RS Rating | 69.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -18.97 | |
| BB ширина | 37.25 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, MWA — 191,70 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, MWA — 1.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 20.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или MWA?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или MWA?
Какая акция лучше по технике — FLS или MWA?
Что лучше купить — FLS или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией