Сравнение FLS vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 24.59 vs 28.62 у MSM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 1.88 у FLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FLS — 14.38, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 15.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 7.61%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 28.62 | |
| P/B | 3.93 | 4.28 | |
| P/S | 1.88 | 1.55 | |
| PEG | 0.91 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 15.00% | |
| ROA | 6.17% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 92.69% | |
| EPS | $2.78 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $24.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLS составляет 42.0 (нейтральная зона), у MSM — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, FLS — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+17.4%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSM менее волатилен — бета 0.82 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 68.06 | |
| CCI (20) | -58.20 | 49.61 | |
| MFI | 36.67 | 49.93 | |
| Williams %R | -60.09 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -2.81 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.82 | |
| ATR % | 4.81% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.94 | |
| RS Rating | 69.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -2.39 | |
| BB ширина | 37.25 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, MSM — 199,33 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
FLS и MSM — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, MSM — 3.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FLS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 92.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а MSM — на ноябре (+5.98%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11.33% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или MSM?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или MSM?
Какая акция лучше по технике — FLS или MSM?
Что лучше купить — FLS или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией