Сравнение FLS vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

FLS12

31MLI

Инвесторы часто выбирают между FLS и MLI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MLI крупнее в 1.7× (14,77 млрд $ vs 8,78 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 24.59. Премия к оценке FLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FLS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.24% vs 0.82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FLSMLI

Фундаментальный анализ

MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как FLS — с P/E 24.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLSMLI

Показатель	FLS	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	17.27
P/B	3.93	4.39
P/S	1.88	3.39
PEG	0.91	0.45
EV/EBITDA	14.38	11.34
Рентабельность
ROE	15.93%	28.67%
ROA	6.17%	21.48%
Валовая маржа	35.53%	27.76%
Операц. маржа	12.64%	22.90%
Чистая маржа	7.61%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.00
Текущая ликв.	2.22	5.35
Быстрая ликв.	1.63	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	0.82%
Коэфф. выплат	30.72%	14.15%
EPS	$2.78	$7.76
Балансовая стоим.	$17.89	$30.81

Технический анализ

MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), MLI — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как FLS ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	42.03	52.77
Stochastic %K	39.91	34.19
CCI (20)	-58.20	-90.64
MFI	36.67	58.56
Williams %R	-60.09	-65.81
MACD гистограмма	-0.29	-1.22
Momentum (10)	-2.81	-5.05
Тренд
ADX	22.54	31.68
Цена vs EMA 9	+0.61%	-1.32%
Цена vs EMA 20	-3.49%	-0.14%
Цена vs SMA 50	-8.94%	+8.33%
Цена vs SMA 200	-0.43%	+18.87%
Объём
CMF	-0.18	-0.11
Volume Ratio	61.69	118.38
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.13
ATR %	4.81%	2.75%
Sharpe (1г)	0.81	1.84
RS Rating	69.00	85.00
52w от хая	-25.62	-5.25
BB ширина	37.25	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLS	MLI
Выручка	4,73 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$6.99
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	755,44 млн $
Free Cash Flow	434,96 млн $	686,64 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, MLI — 0.82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	MLI
Див. доходность	1.24%	0.82%
Годовые дивиденды	$0.44	$0.70
Коэфф. выплат	30.72%	14.15%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	6.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для MLI — июле (+7.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Mueller Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 17.27 против 24.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLS или MLI?

ROE FLS — 15.93%, MLI — 28.67%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Mueller Industries, Inc.?

По объёму выручки: FLS — 4,73 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FLS или MLI?

Чистая маржа FLS — 7.61%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLS или MLI?

Технический скоринг: FLS — 23/100, MLI — 45/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или MLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FLS выигрывает 12, MLI — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией