Сравнение FLS vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 19,76 vs 27,76 у FLS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B GTES — 2,03, у FLS — 4,52. EV/EBITDA GTES — 12,04, у FLS — 16,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FLS — 16,63%, у GTES — 10,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 10,38%, опережая FLS (8,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 1,03, у GTES — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,76 | 19,76 | |
| P/B | 4,52 | 2,03 | |
| P/S | 2,21 | 2,05 | |
| PEG | 0,92 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 16,21 | 12,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 10,71% | |
| ROA | 5,87% | 4,92% | |
| Валовая маржа | 35,09% | 40,49% | |
| Операц. маржа | 12,85% | 14,71% | |
| Чистая маржа | 8,01% | 10,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,03 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 3,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 2,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,08% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 0,00% | |
| EPS | $2,91 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $18,23 | $15,36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLS — 64,3 (нейтральная зона), GTES — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLS и GTES находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FLS — 27,6 (выраженный тренд), GTES — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTES стабильнее (1,69 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,32 | 55,11 | |
| Stochastic %K | 85,09 | 62,94 | |
| CCI (20) | 122,78 | 86,53 | |
| MFI | 67,50 | 57,30 | |
| Williams %R | -14,91 | -37,06 | |
| MACD гистограмма | 1,12 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 7,55 | 1,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,55 | 18,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,03% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,75% | +4,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,38% | +14,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 52,81 | 65,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 1,69 | |
| ATR % | 3,74% | 3,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | 0,50 | |
| RS Rating | 80,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -13,48 | -6,89 | |
| BB ширина | 23,49 | 18,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLS растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +1,00% у GTES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, GTES — 251,40 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 251,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | +29.00% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $0,98 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1,08% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4,38%), для GTES — ноябре (+5,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2,81%), GTES — март (-5,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11,77% против +11,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — FLS или GTES?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — FLS или GTES?
Какая акция лучше по технике — FLS или GTES?
Что лучше купить — FLS или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией