Сравнение FLS vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 24.64 vs 24.59 у FLS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у FLS — 3.93. EV/EBITDA GTES — 10.93, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FLS — 15.93%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 7.61%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 24.64 | |
| P/B | 3.93 | 1.82 | |
| P/S | 1.88 | 1.78 | |
| PEG | 0.91 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 7.47% | |
| ROA | 6.17% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 0.00% | |
| EPS | $2.78 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $14.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTES стабильнее (1.59 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 31.88 | |
| CCI (20) | -58.20 | -122.34 | |
| MFI | 36.67 | 39.08 | |
| Williams %R | -60.09 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.59 | |
| ATR % | 4.81% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.36 | |
| RS Rating | 69.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -15.07 | |
| BB ширина | 37.25 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, GTES — 251,40 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1.24% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11.33% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — FLS или GTES?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — FLS или GTES?
Какая акция лучше по технике — FLS или GTES?
Что лучше купить — FLS или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией