Сравнение FLS vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 75.79 у GNRC (разница составляет 67.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FLS составляет 15.93%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FLS впереди: 7.61% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 75.79 | |
| P/B | 3.93 | 5.35 | |
| P/S | 1.88 | 3.34 | |
| PEG | 0.91 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 7.18% | |
| ROA | 6.17% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 0.16% | |
| EPS | $2.78 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $45.80 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как FLS ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). По бете GNRC стабильнее (1.50 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 18.15 | |
| CCI (20) | -58.20 | -34.84 | |
| MFI | 36.67 | 51.32 | |
| Williams %R | -60.09 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.50 | |
| ATR % | 4.81% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 1.34 | |
| RS Rating | 69.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -11.42 | |
| BB ширина | 37.25 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, GNRC — 159,55 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1.24% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или GNRC?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или GNRC?
Какая акция лучше по технике — FLS или GNRC?
Что лучше купить — FLS или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией