Сравнение FLS vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GGG оценён рынком дешевле: 25,37 против 28,08 у FLS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 2,24 vs 5,85 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FLS — 16,37, у GGG — 17,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (20,27% vs 16,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 23,53%, у FLS — 8,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 1,03, у GGG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,08 | 25,37 | |
| P/B | 4,57 | 5,37 | |
| P/S | 2,24 | 5,85 | |
| PEG | 0,93 | 2,02 | |
| EV/EBITDA | 16,37 | 17,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 20,27% | |
| ROA | 5,87% | 17,04% | |
| Валовая маржа | 35,09% | 52,64% | |
| Операц. маржа | 12,85% | 27,44% | |
| Чистая маржа | 8,01% | 23,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,03 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 2,99 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 1,42% | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 35,39% | |
| EPS | $2,91 | $3,22 | |
| Балансовая стоим. | $18,23 | $15,25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FLS составляет 64,8 (нейтральная зона), у GGG — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLS и GGG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,2% и +6,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FLS выше SMA 200 (+7,6%), GGG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу FLS. ADX: FLS — 32,8 (выраженный тренд), GGG — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0,57 против 1,71 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,83 | 59,87 | |
| Stochastic %K | 88,87 | 56,02 | |
| CCI (20) | 86,31 | 42,69 | |
| MFI | 66,30 | 48,02 | |
| Williams %R | -11,13 | -43,98 | |
| MACD гистограмма | 0,67 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 4,88 | 2,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,77 | 34,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,73% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,96% | +1,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,24% | +6,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,60% | -0,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 73,11 | 67,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,57 | |
| ATR % | 3,27% | 1,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | -0,35 | |
| RS Rating | 81,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -12,49 | -14,37 | |
| BB ширина | 25,06 | 16,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GGG: +5,80% г/г vs +3,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 521,84 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | +7.40% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $3,14 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
FLS и GGG — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1,06%, GGG — 1,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 29,43%, GGG — 35,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 1,42% | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 35,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,27% | 3,34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4,38%), а GGG — на ноябре (+4,38%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2,81%), GGG — апрель (-1,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13,57% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или GGG?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или GGG?
Какая акция лучше по технике — FLS или GGG?
Что лучше купить — FLS или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией