Сравнение FLR vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLR оценён рынком дешевле: 21.00 против 23.68 у JCI (разница составляет 11.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 3.44 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у JCI — 6.18. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 23.68 | |
| P/B | 2.56 | 6.18 | |
| P/S | 0.40 | 3.44 | |
| PEG | -0.17 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 25.46% | |
| ROA | 4.42% | 9.21% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 36.56% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.61% | |
| EPS | $2.07 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 24/100 у FLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 42.6 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 1.91 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 30.22 | |
| CCI (20) | -67.67 | -148.95 | |
| MFI | 42.29 | 38.76 | |
| Williams %R | -77.08 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.93 | |
| ATR % | 4.85% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 1.32 | |
| RS Rating | 55.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -6.50 | |
| BB ширина | 34.13 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как JCI генерирует прибыль (3,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, JCI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.61% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7.89%), а JCI — на июле (+5.07%). Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — FLR или JCI?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — FLR или JCI?
Какая акция лучше по технике — FLR или JCI?
Что лучше купить — FLR или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией