Сравнение FLOT vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLOT (P/E -14,64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLOT: 1,54 vs 4,25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0,49 против 6,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLOT оценён ниже: 3,99 vs 29,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FLOT отрицательный (-3,42%), что говорит об убыточности. MSTT генерирует прибыль с ROE 12,47%. По этому критерию преимущество однозначно. FLOT убыточен — чистая маржа -10,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MSTT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,88, тогда как FLOT практически без долга (D/E 0,45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FLOT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,64 | 62,49 | |
| P/B | 0,49 | 6,80 | |
| P/S | 1,54 | 4,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,99 | 29,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,42% | 12,47% | |
| ROA | -2,36% | 2,56% | |
| Валовая маржа | — | 17,56% | |
| Операц. маржа | -4,18% | 9,69% | |
| Чистая маржа | -10,96% | 8,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 3,88 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 2,73 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,98% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| EPS | -$0,07 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $1,91 | $17,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLOT сильнее: 65/100 против 59/100 у MSTT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLOT составляет 58,8 (нейтральная зона), у MSTT — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLOT на 4,8%, MSTT на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FLOT выше SMA 200 (+1,0%), MSTT — ниже (-25,2%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 20,6 (слабый тренд), MSTT — 32,4 (выраженный тренд). FLOT менее волатилен — бета 0,88 против 0,97 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTT составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLOT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,78 | 55,57 | |
| Stochastic %K | 85,70 | 59,49 | |
| CCI (20) | 76,42 | 60,50 | |
| MFI | 80,91 | 88,57 | |
| Williams %R | -14,30 | -40,51 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 1,43 | |
| Momentum (10) | 3,42 | 7,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,55 | 32,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,34% | +0,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,61% | +4,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,83% | +1,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,03% | -25,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 42,45 | 9,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,97 | |
| ATR % | 4,00% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -1,19 | |
| RS Rating | 73,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -15,61 | -44,89 | |
| BB ширина | 26,62 | 41,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +112,20% г/г vs -29,90%. FLOT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: MSTT зарабатывает 646,50 млн ₽, а FLOT фиксирует убыток (-648,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -29.90% | +112.20% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +491.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,27 | $1,89 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
FLOT выплачивает дивиденды с доходностью 6,98% годовых, тогда как MSTT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLOT платит дивиденды 12 лет подряд, MSTT — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLOT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,87 | $2,19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| Лет выплат | 12 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 46,18% | -22,43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLOT приходится на марте (+7,84%), а MSTT — на марте (+7,96%). Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4,56%), для MSTT — июнь (-3,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +3,80% против +0,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот ПАО или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — FLOT или MSTT?
Какие дивиденды у Совкомфлот ПАО и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот ПАО или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — FLOT или MSTT?
Что лучше купить — FLOT или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией