Сравнение FLOT vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLOT (P/E -3.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLOT: 1.75 vs 4.25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLOT оценён ниже: 5.03 vs 29.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FLOT отрицательный (-13.92%), что говорит об убыточности. MSTT генерирует прибыль с ROE 12.47%. По этому критерию преимущество однозначно. FLOT убыточен — чистая маржа -49.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MSTT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как FLOT практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FLOT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 62.49 | |
| P/B | 0.50 | 6.80 | |
| P/S | 1.75 | 4.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.03 | 29.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.92% | 12.47% | |
| ROA | -9.35% | 2.56% | |
| Валовая маржа | — | 17.56% | |
| Операц. маржа | -39.95% | 9.69% | |
| Чистая маржа | -49.50% | 8.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 2.73 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 2.73 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| EPS | $-0.27 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $1.91 | $17.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLOT сильнее: 66/100 против 38/100 у MSTT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLOT составляет 54.4 (нейтральная зона), у MSTT — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLOT на -1.9%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), MSTT — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), MSTT — 10.2 (нет тренда). FLOT менее волатилен — бета 0.94 против 1.02 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FLOT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 44.26 | |
| Stochastic %K | 82.11 | 34.33 | |
| CCI (20) | 96.18 | -52.47 | |
| MFI | 77.79 | 25.81 | |
| Williams %R | -17.89 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 4.05 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.43 | 10.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.87% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -8.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 458.59 | 30.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.02 | |
| ATR % | 2.81% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.62 | |
| RS Rating | 68.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -12.71 | -25.82 | |
| BB ширина | 7.20 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +17.23% г/г vs -11.49%. FLOT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: MSTT зарабатывает 646,50 млн ₽, а FLOT фиксирует убыток (-648,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.49% | +17.23% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.88% | — |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FLOT платит дивиденды 11 лет подряд, MSTT — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLOT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $17.59 | $2.19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| Лет выплат | 11.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.78% | -22.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLOT приходится на марте (+8.03%), а MSTT — на марте (+9.21%). Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4.56%), для MSTT — апрель (-2.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +15.67% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — FLOT или MSTT?
Какие дивиденды у Совкомфлот и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — FLOT или MSTT?
Что лучше купить — FLOT или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией