Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение FLO vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

FLO16

29TSN

Flowers Foods, Inc. (FLO) и Tyson Foods, Inc. (TSN) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TSN крупнее в 13,0× (20,73 млрд $ vs 1,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FLO выглядит привлекательнее: 20,89 против 35,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE FLO — 5,35%, у TSN — 3,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLO удерживает чистую маржу на уровне 1,38%, опережая TSN (1,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FLO предлагает более высокую дивидендную доходность (11,87% vs 3,46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TSN сильнее: 36/100 против 24/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:16 — убедительное преимущество TSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Flowers Foods, Inc.

FLONYSE

$7,50+$0,20 (+2,67%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,59 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

8.2

Качество

4.1

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

$58,48-$0,13 (-0,22%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 20,73 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.6

Качество

5.1

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FLOTSN

Фундаментальный анализ

FLO торгуется с P/E 20,89, тогда как TSN — с P/E 35,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FLO дешевле: 0,29 против 0,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FLO — 10,24, у TSN — 10,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLO (5,35% vs 3,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLO — 1,38%, у TSN — 1,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLO — 1,57, у TSN — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOTSN

Показатель	FLO	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	20,89	35,10
P/B	1,19	1,11
P/S	0,29	0,37
PEG	-0,31	-1,34
EV/EBITDA	10,24	10,78
Рентабельность
ROE	5,35%	3,18%
ROA	1,74%	1,61%
Валовая маржа	47,99%	6,16%
Операц. маржа	5,89%	2,49%
Чистая маржа	1,38%	1,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,57	0,44
Текущая ликв.	0,77	1,43
Быстрая ликв.	0,77	0,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11,87%	3,46%
Коэфф. выплат	290,08%	122,30%
EPS	$0,34	$1,67
Балансовая стоим.	$6,15	$52,96

Технический анализ

TSN набирает 36 из 100 по техническому скорингу, FLO — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLO — 43,4 (нейтральная зона), TSN — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 1,4%, FLO — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FLO — 15,2 (нет тренда), TSN — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TSN стабильнее (0,01 vs 0,15). Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLO	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	43,43	52,31
Stochastic %K	48,12	58,20
CCI (20)	-27,24	-6,49
MFI	39,21	21,19
Williams %R	-51,88	-41,80
MACD гистограмма	0,02	-0,07
Momentum (10)	0,09	-1,00
Тренд
ADX	15,22	19,07
Цена vs EMA 9	-0,67%	+1,54%
Цена vs EMA 20	-2,44%	+1,05%
Цена vs SMA 50	-6,17%	+1,36%
Цена vs SMA 200	-21,22%	-2,21%
Объём
CMF	-0,25	-0,11
Volume Ratio	100,46	80,78
Волатильность и статистика
Beta	0,15	0,01
ATR %	4,13%	2,66%
Sharpe (1г)	-1,97	0,04
RS Rating	2,00	37,00
52w от хая	-54,85	-15,65
BB ширина	19,50	10,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLO — 5,26 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLO растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против +2,10% у TSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLO — 319,09 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLO	TSN
Выручка	5,26 млрд $	54,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.00%	+2.10%
Чистая прибыль	83,83 млн $	474 млн $
Рост прибыли (г/г)	-66.20%	-40.70%
EPS (TTM)	$0,40	$1,36
Операц. Cash Flow	446,20 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	319,09 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLO — 11,87%, TSN — 3,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLO — 13 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 290,08%, TSN — 122,30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FLO	TSN
Див. доходность	11,87%	3,46%
Годовые дивиденды	$0,37	$2,04
Коэфф. выплат	290,08%	122,30%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-14,81%	2,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLO — апреле (+3,03%), для TSN — августе (+3,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLO — февраль (-3,46%), TSN — май (-4,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLO

+0,6

-3,5

+0,5

+3,0

-3,1

-1,2

-0,9

-2,6

-2,4

+0,9

-0,1

+2,3

TSN

+1,8

-0,5

+0,7

+3,2

-4,7

-0,3

+0,6

+3,3

-3,7

-1,4

+2,6

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowers Foods, Inc.: P/E 20,89 против 35,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLO или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLO — 5,35%, TSN — 3,18%. Преимущество у FLO.

Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 11,87%, TSN — 3,46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Выручка FLO за TTM — 5,26 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLO или TSN?

Чистая маржа FLO — 1,38%, TSN — 1,03%. FLO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLO или TSN?

Технический скоринг: FLO — 24/100, TSN — 36/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLO или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:29 в пользу TSN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией