Сравнение FLO vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

FLO17

28TSN

Flowers Foods, Inc. (FLO) и Tyson Foods, Inc. (TSN) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TSN крупнее в 15.9× (23,66 млрд $ vs 1,48 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FLO выглядит привлекательнее: 18.26 против 51.84. Премия к оценке TSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE FLO — 6.02%, у TSN — 2.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLO удерживает чистую маржу на уровне 1.59%, опережая TSN (0.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FLO предлагает более высокую дивидендную доходность (13.67% vs 3.04%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TSN сильнее: 61/100 против 26/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:17 — убедительное преимущество TSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Flowers Foods, Inc.

FLONYSE

7,01 $-0,24 $ (-3,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,48 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.3

Качество

4.1

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FLOTSN

Фундаментальный анализ

FLO торгуется с P/E 18.26, тогда как TSN — с P/E 51.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FLO дешевле: 0.29 против 0.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FLO — 10.85, у TSN — 12.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLO (6.02% vs 2.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLO — 1.59%, у TSN — 0.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLO — 1.79, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOTSN

Показатель	FLO	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	51.84
P/B	1.17	1.30
P/S	0.29	0.43
PEG	-0.28	-1.04
EV/EBITDA	10.85	12.34
Рентабельность
ROE	6.02%	2.50%
ROA	2.00%	1.29%
Валовая маржа	48.14%	6.55%
Операц. маржа	5.98%	2.30%
Чистая маржа	1.59%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	0.45
Текущая ликв.	0.75	1.83
Быстрая ликв.	0.75	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13.67%	3.04%
Коэфф. выплат	249.69%	154.75%
EPS	$0.40	$1.28
Балансовая стоим.	$6.17	$51.56

Технический анализ

TSN набирает 61 из 100 по техническому скорингу, FLO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLO — 28.0 (зона перепроданности), TSN — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.6%, FLO — ниже на -16.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSN выше SMA 200 (+13.1%), FLO — ниже (-37.3%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TSN стабильнее (0.26 vs 0.28). Значение ниже 0.8 делает TSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLO	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	28.01	53.70
Stochastic %K	15.10	59.86
CCI (20)	-135.68	13.30
MFI	22.94	45.91
Williams %R	-84.90	-40.14
MACD гистограмма	-0.14	-0.18
Momentum (10)	-1.38	-1.57
Тренд
ADX	34.81	14.36
Цена vs EMA 9	-7.77%	-0.08%
Цена vs EMA 20	-12.28%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-16.02%	+3.57%
Цена vs SMA 200	-37.28%	+13.07%
Объём
CMF	-0.31	0.03
Volume Ratio	113.29	58.38
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.26
ATR %	5.24%	2.49%
Sharpe (1г)	-2.74	0.70
RS Rating	3.00	60.00
52w от хая	-59.39	-4.27
BB ширина	31.62	10.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLO — 5,26 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLO — 319,09 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLO	TSN
Выручка	5,26 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	83,83 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$1.36
Операц. Cash Flow	446,20 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	319,09 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLO — 13.67%, TSN — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLO — 14 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FLO	TSN
Див. доходность	13.67%	3.04%
Годовые дивиденды	$0.25	$1.53
Коэфф. выплат	249.69%	154.75%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.49%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLO — апреле (+3.03%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLO — февраль (-3.46%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLO

+0.6

-3.5

+0.5

+3.0

-2.2

-1.6

+0.7

-2.6

-2.4

+0.9

-0.1

+2.3

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowers Foods, Inc.: P/E 18.26 против 51.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLO или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLO — 6.02%, TSN — 2.50%. Преимущество у FLO.

Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 13.67%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Выручка FLO за TTM — 5,26 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLO или TSN?

Чистая маржа FLO — 1.59%, TSN — 0.81%. FLO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLO или TSN?

Технический скоринг: FLO — 26/100, TSN — 61/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLO или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:28 в пользу TSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией